Nyrstar: une augmentation de capital pour un montant de EUR 273,7 millions pour renforcer le bilan

05.02.2016

Nyrstar: une augmentation de capital pour un montant de EUR 273,7 millions pour renforcer le bilan

Nyrstar, une entreprise globale polymétallique avec une position dominante sur le marché du zinc et du plomb, organise une augmentation de capital à travers l'émission de nouvelles actions ordinaires avec droits de souscription préférentiels légaux pour les actionnaires existants pour un montant de € 273,7 millions.

Cette augmentation de capital fait partie des mesures de renfort de bilan que Nyrstar a annoncées le 9 novembre 2015 et qui permettra à Nyrstar de:

  • améliorer sa capacité à accéder aux marchés des dettes, adresser les besoins de refinancement à court-terme et étendre son profil d'échéance de dette;
  • recapitaliser les activités et augmenter la flexibilité financière et la liquidité dans un environnement exigeant des prix de matières de base; et
  • aider le financement des projets de traitement de métaux ajoutant de la valeur.

La transaction sera appuyée par Urion Holdings (Malta) Ltd., une filiale indirecte de Trafigura Group Pte. Ltd. et l'actionnaire le plus important de Nyrstar avec une participation de 24.64%. 

Roadshow pour les investisseurs particuliers

Le conseil d'administration et la haute direction de Nyrstar vont donner une présentation lors de laquelle plus d'informations seront fournies à propos des activités de Nyrstar et du plan de renfort de bilan. CBC vous invite cordialement à participer à cette présentation le mardi 16 Février 2016 à 18h30 au siège de KBC (Havenlaan 2, Bruxelles). Cette présentation aura lieu en Anglais. Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence en vous inscrivant via le lien suivant avant le 12 février 2016:

https://www.kbcsecurities.com/Invitation.aspx?name=nyrstar

Prospectus

Dès le début de l’augmentation de capital, le prospectus contenant les termes et conditions ainsi qu’une description détaillée des facteurs de risque pourra être consulté sur ce site internet.

Infos

  • Prospectus Nyrstar
  • FAQ
  • Invitation au retail roadshow

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