Solvac SA

04.12.2015

Solvac SA

SOLVAC SA est une société belge mono-holding qui a pour objet de détenir une participation dans le capital de SOLVAY SA. Sa participation s’élevait, au 30 septembre 2015, à 25.578.267 actions SOLVAY, soit environ 30,20% du capital de SOLVAY.

L’augmentation du capital visée par l’Offre à laquelle l’Emetteur a décidé de procéder a pour objectif de lui apporter des moyens financiers nouveaux en vue de maintenir sa participation de plus de 30% dans SOLVAY, et partant de souscrire pleinement, à hauteur de sa participation, à l’augmentation de capital en espèces de SOLVAY par émission d’actions nouvelles pour un montant de 1,5 milliard EUR qui sera réalisée au terme de l’offre menée en parallèle par SOLVAY, destinée à financer en partie l’acquisition de Cytec.

Augmentation de capital avec droit de préférence

Les Actionnaires Existants et autres titulaires d’un Droit de Préférence peuvent souscrire aux Actions Nouvelles du 4 décembre 2015 au 15 décembre 2015 inclus, aux conditions définies dans le Prospectus, moyennant un Prix d’Emission de 74 EUR et dans la proportion de 2 Action(s) Nouvelle(s) pour 5 Droits de Préférence.

Les Droits de Préférence seront négociables sur Euronext Brussels du 4 décembre 2015 au 15 décembre 2015 inclus jusque 12H00.

Les Droits de Préférence non exercés au plus tard le 15 décembre 2015 seront vendus sous la forme de Scripts dans le cadre d’une procédure d’enchères sur Euronext Brussels le 18 décembre 2015 à 14H30.

Souscriptions

La procédure de souscription est décrite dans le prospectus. Seules les personnes physiques et certaines catégories de personnes morales et assimilées agréées par le conseil d’administration de SOLVAC peuvent souscrire aux Actions Nouvelles. Vu le caractère exclusivement nominatif des actions, les souscriptions sont centralisés chez Euroclear Belgium. 

Les documents relatifs à l’opération

  • Prospectus
  • Note explicative
  • Communiqué de presse
  • Q&A
  • Formulaire A
  • Formulaire B
  • Formulaire C
  • Formulaire agrément
  • Communiqué de presse : négociation des droits de souscription au continu

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