Relevé de patrimoine et portefeuille

Relevé de patrimoine et portefeuille

Portefeuille d'investissement

Vous voyez ici les catégories de produits de votre portefeuille d’investissement. Cliquez sur une catégorie de produits dans le diagramme pour consulter un relevé de vos investissements dans cette catégorie.

Dans le bas, vous pouvez cliquer sur le relevé de l’évolution de la valeur portefeuille, l’analyse du risque et la répartition.

Vous préférez examiner vos produits d’investissement sous la forme d’une liste ? Cliquez alors sur le bouton en haut à droite (icône).

Présentation sous forme de liste

Si vous examinez votre portefeuille sous la forme d’une liste, vous pourrez classer vos produits selon :

  • l'échéance finale;
  • le résultat non réalisé;
  • la catégorie de produits;
  • le nom du produit;
  • le montant.

Sous chaque vignette se trouvent des informations complémentaires.

Détails catégorie d’actifs

Vous pouvez toujours revenir à votre aperçu de patrimoine en cliquant sur le lien se trouvant dans la barre de menu.

Cliquez sur une vignette de produit pour plus d’informations.

Détails produit

Vous pouvez examiner ici votre produit en détail. En fonction du type de produit, vous voyez le cours d’achat, le taux de change et la valeur totale. Si vous cliquez sur le bouton "Evolution du cours", vous obtiendrez une représentation graphique de l’évolution du cours.

Historique des positions

Vérifiez quand et pour quelle valeur vous avez acheté ou vendu un produit dans le passé.

Évolution du cours

Suivez l’évolution de votre produit sur le graphique du cours. Vous pouvez consulter ce graphique pour différentes périodes.

Vous voyez dans le bas le cours le plus bas et le cours le plus élevé de la période choisie.

Pour connaître la répartition de vos investissements entre vous-même, votre partenaire ou les deux, il vous suffit de consulter ce relevé, qui indique clairement le titulaire de chaque produit.