Befimmo: augmentation de capital avec droit d'allocation irréductible pour un montant maximum de EUR 127 millions

15.09.2016

Befimmo: augmentation de capital avec droit d'allocation irréductible pour un montant maximum de EUR 127 millions

Befimmo SA, Société Immobilière Réglementée belge spécialisée en immeubles de bureaux en Belgique (principalement dans le centre de Bruxelles) et au Grand-Duché de Luxembourg, organise une augmentation de capital en espèces avec droit d'allocation irréductible pour un montant maximum de EUR 127 millions.

L’offre a pour principal objectif de permettre à la Société d’acquérir de nouveaux moyens financiers  afin de poursuivre sa stratégie d’investissement dans son marché principal d’immeubles de bureaux de qualité, tout en maintenant une structure bilantère solide conformément à sa stratégie financière (caractérisée par un objectif de ratio Loan-To-Value (LTV) de l’ordre de 50%).

Les actionnaires existants peuvent exercer leur droits d’allocation irréductible pendant la période de souscription du 15 septembre 2016 au 22 septembre 2016 en respectant les conditions décrites dans le prospectus.

  • Ratio de souscription: 1 action nouvelle par 9 droits d’allocation irréductible
  • Prix de souscription : EUR 49,75 par action nouvelle

Le droit d’allocation sera coté sur Euronext Brussels pendant la période de souscription.

Prospectus

Le Prospectus, comprenant le Document d’Enregistrement (approuvé par la FSMA  le 22 mars 2016), le Résumé (approuvé par la FSMA  le 13 septembre 2016) et la Note D’opération (approuvé par la FSMA  le 13 septembre 2016), qui contient les conditions et la description détaillée des facteurs de risques (p. 13 du Résumé, p. 2 du Document d'Enregistrement et p. 5 de la Note d'opération), est consultable ici. Le Prospectus est également disponible gratuitement à partir du 15 Septembre, 2016 au siège social de Befimmo (Parc Goemaere  Chaussée de Wavre 1945, 1160 Bruxelles) et à ses bureaux temporaires (Avenue A. Fraiteur 15/23, 1050 Bruxelles).

Avant de souscrire aux actions nouvelles, les investisseurs sont invités à consulter l'intégralité du prospectus et à apporter une attention particulière aux facteurs de risque décrits dans le prospectus.

Plus d'information

  • Placard (FR)
    (pdf - 174,86 KB)
  • Communiqué de presse
  • Résultat periode de souscription
    (pdf - 585,50 KB)
  • Résultat du placement privé des scripts (FR)
    (pdf - 581,46 KB)

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