Beursintroductie Balta Group NV

Beursintroductie Balta Group NV

Drukwerk

Van lokale textielproducent tot wereldspeler in de soft-flooring markt

Balta werd in 1964 opgericht door Paul Balcaen in Sint-Baafs-Vijve. Het bedrijf startte als lokale producent van textielproducten, maar implementeerde sinds de jaren 90 een strategie van internationalisatie en diversificatie. Vandaag resulteert dit in een breed productaanbod en een wereldwijde geografische spreiding. Door een combinatie van externe en organische groei, groeide Balta uit tot een wereldwijde leider in de productie van karpetten en een Europese leider in de productie van kamerbrede en tegelvormige tapijten in de commerciële en residentiële markt. Door de overname van Bentley in maart 2017, zou Balta haar positie in de Noord-Amerikaanse en in de commerciële tapijtenmarkt moeten versterken.

Toekomstige groeiopportuniteiten ondersteund door een sterke activa basis

Balta bezit acht productievestigingen, waarvan zes in België en twee in Turkije. Deze productievestigingen zijn georganiseerd met het oog op automatisering, flexibiliteit en een efficiënt productieproces. De vestigingen bieden capaciteit voor verdere groei. Daarnaast heeft Balta ook drie opslagplaatsen/distributiecentra, waarvan een in België en twee in Noord-Amerika. Door de recente overname van het bedrijf Bentley breidt Balta zijn activabasis verder uit met een productievestiging en een aparte opslagplaats in Californië, Noord-Amerika.  

De beursgang verbetert Balta’s financiële positie met het oog op toekomstige groeiopportuniteiten

Momenteel is Balta voor 100% in het bezit van Lone Star Fund IX. Deze investeerder stoomt Balta klaar voor een volgende grote stap: de beurs! Met de beursgang wil de vennootschap middelen werven om een meer gunstige financiële positie te verwerven met het oog op toekomstige groei- en investeringsopportuniteiten.

Details van de beursintroductie

Als particuliere belegger tekent u in aan een biedprijs tussen 13,25 – 16,00 euro per aandeel. De intekenperiode voor particuliere beleggers loopt van 31 mei 2017 tot en met 12 juni 2017 om 16 uur, behoudens vroegtijdige afsluiting.

Online intekenen op de aandelen van Balta Group NV in het kader van haar beursintroductie kan via deze link.

U kunt hier online intekenen op de aandelen van Balta Group NV in het kader van haar beursintroductie.  

Prospectus

Het Prospectus en de productfiche (onderaan deze pagina) zijn gratis verkrijgbaar.

Het Prospectus is beschikbaar in het Engels en het Nederlands. De samenvatting van het Prospectus is vertaald naar het Frans.

Waarschuwing

Een belegging in de Aangeboden Aandelen gaat gepaard met aanzienlijke risico's en onzekerheden. Kandidaat-beleggers moeten het volledige Prospectus lezen en bijzondere aandacht besteden aan het deel 'Risicofactoren', dat begint op pagina 27 en een aantal factoren bespreekt die in overweging moeten worden genomen bij een belegging in de Aandelen, inclusief risico’s gerelateerd aan de activiteiten van de Vennootschap in diverse landen, het feit dat belangrijke exportmarkten van de Vennootschap, zoals de US (28% van de totale pro forma 2016 Verkopen) of van het VK (22% van de totale pro forma 2016 Verkopen), onderhevig kunnen worden aan een economische verzwakking of handelsrestricties en het risico gerelateerd aan  de financiële hefboom en schuldverplichtingen van de Vennootschap, waarbij de Vennootschap doelt op een post-IPO financiële hefboom ratio van 2,5:1 bij een succesvolle aanbieding inclusief een minimale primaire tranche van €137,6 miljoen aan netto-opbrengsten. Al deze factoren moeten in overweging worden genomen alvorens in de Aangeboden Aandelen te beleggen. Kandidaat-beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de Aandelen en een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te dragen. Zie 'Samenvatting — Afdeling D — Risico's' en 'Risicofactoren' in het Prospectus, vanaf pagina’s 17 en 27 van de Prospectus, en in de productfiche vanaf pagina 8.

Aandelen hebben een onbeperkte looptijd zonder dat er in terugbetaling wordt voorzien. Dit aandeel wordt verwacht te noteren en te verhandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel, wat aanleiding kan geven tot het realiseren van een min- of meerwaarde. Bij vereffening komt de aandeelhouder pas na de andere schuldeisers aan bod en meestal recupereert hij niets. Dit aandeel kan recht geven op dividenden. Indien u beslist om in te tekenen op dit aandeel, dan zijn er geen kosten of taksen aan verbonden en zullen uw rechten als aandeelhouder beheerst worden door Belgisch recht. Overige kosten en taksen worden vermeld in de productfiche vanaf pagina 13 en in het Prospectus.

Dit bericht is louter informatief en bevat geen beleggingsadvies. Als u advies wilt, praat dan gerust met uw vertrouwde contactpersoon. Bij eventuele klachten kunt u zich bij KBC wenden tot klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 en/of tot de onafhankelijke ombudsdienst: ombudsman@ombudsfin.be.

Documenten

Gerelateerde artikels

Bedrijfsobligatie VGP

Bedrijfsobligatie VGP NV

Aedifica

Aedifica

Connect Group NV

Connect Group NV

Fagron

Fagron