Le Premium Plan
Votre situation financière va bientôt changer? Vous êtes à un tournant de votre vie? Vous hésitez sur les mesures à prendre? Chez Premium Banking, vous bénéficiez de conseils financiers parfaitement adaptés à votre situation. Tout commence par l’élaboration de votre Premium Plan.
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Qu'est-ce que le Premium Plan?
Le Premium Plan est un plan d’avenir qui vise à maximiser le potentiel de patrimoine. Il s’appuie sur une analyse financière de votre patrimoine axée sur la réalisation de vos projets. Il vous permet de concrétiser ceux-ci de manière ciblée, depuis l'achat d'un bien immobilier jusqu’au règlement de votre succession.
Dans le Premium Plan, nous tenons compte de tous les aspects: vos investissements, les facteurs externes du marché (tendances, inflation, etc.), mais aussi votre situation personnelle:
- Votre activité ou votre société
- Votre famille
- Votre patrimoine immobilier
- Votre pension
- …
Le monde est en constante évolution. Votre situation aussi. Nous vous conseillons chaque fois que votre situation financière change: héritage, assurance groupe, études ou achats pour les enfants, nouvelles réglementations fiscales, etc. Vous êtes au courant des nouveaux événements intéressants et donnez toutes les chances à votre patrimoine.
Nous vous aidons à planifier votre succession
Savez-vous que si vous ne planifiez pas votre succession, la loi détermine qui sont vos héritiers et qui a droit à quelle part? Ou qu'une donation est fiscalement plus intéressante qu'un héritage?
Pour que votre patrimoine passe à vos proches dans les meilleures conditions, il importe de planifier correctement votre succession. En agissant à temps, vous pouvez:
- Protéger ou privilégier certains proches
- Transmettre (une partie de) vos biens à une personne qui n'est pas un héritier légal
- Alléger les droits de succession
Dans le Premium Plan, nous examinons tous ces points et bien d’autres encore. Nous optimisons votre succession et veillons à ce que vos proches soient bien protégés.
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