Obligation d’entreprise NV Bekaert SA
La Période de Souscription a été clôturée le 9 octobre 2020 17h30
- Intérêt annuel fixe
- Durée de 7 ans
Ce produit (les « Obligations ») est un instrument de dette qui n’est assorti d’aucune sûreté. Un investissement en Obligations comporte des risques. En y souscrivant, les investisseurs prêtent de l’argent à l’Emetteur qui s’engage à verser annuellement un coupon et à rembourser le montant principal à l’échéance, soit 1.000 EUR par Coupure. En cas de faillite ou de défaut de paiement de l'Emetteur, les investisseurs pourraient ne pas récupérer les montants qui leurs sont dus et perdre tout ou partie de leur investissement. Les Obligations sont destinées aux investisseurs à même d’évaluer les taux d’intérêt à la lumière de leurs connaissance et expérience financières. Toute décision d’investir dans ces Obligations doit être fondée uniquement sur l’information reprise dans le Prospectus. Avant d’investir dans ces Obligations, les investisseurs sont tenus de lire le Prospectus dans son intégralité (et en particulier la Partie II « Risk Factors » à la page 10 et suivante du Prospectus). Les investisseurs doivent en particulier tenir compte du fait que la longue durée des Obligations et la pandémie de la Covid-19 peuvent accroître la matérialité des facteurs de risque identifiés relatifs à l’Emetteur et aux Obligations, que le ratio d'endettement de l'Emetteur est élevé, et que l’Emetteur est pas conséquent exposé à un risque de (re)financement.
Du vendredi 9 octobre 2020 (9h00) au vendredi 16 octobre 2020 (17h30) (sauf clôture anticipée, au plus tôt le vendredi 9 octobre 2020 à 17h30), vous pouvez souscrire les nouvelles obligations de NV Bekaert SA (l'"émetteur"). Les investisseurs particuliers sont encouragés à souscrire aux Obligations dès le premier jour de la Période de souscription avant 17h30.
Avant de souscrire aux Obligations, veuillez lire attentivement le Prospectus pour bien comprendre les risques et avantages potentiels associés à la décision d'investir dans les Obligations. Le Prospectus est disponible sur le site www.kbc.be/bekaert. L’approbation du Prospectus par la FSMA ne comporte aucune appréciation quant à la qualité des Obligations offertes ou admis à la négociation sur un marché réglementé.
Sauf si le contexte l’exige autrement et sauf si défini autrement dans le présent document, les termes commençant par une lettre majuscule auront la même signification que celle qui leur est attribuée dans le Prospectus
Les principales caractéristiques:
Durée | 7 ans |
Date d’émission |
23 octobre 2020 |
Date d’échéance | 23 octobre 2027, sous réserve de clôture anticipée. |
Prix d’émission | 101,875 % du montant nominal, soit 1.018,75 EUR par Coupure, en ce compris la Commission de placement de 1,875 % à charge de l’investisseur particulier |
Montant nominal par Coupure |
EUR 1.000 |
Montant minimum de souscripition | Une coupure |
Montant d’émission | Le Montant attendu de l’émission est de maximum 200.000.000 EUR. Pour plus de renseignements sur le Montant de l’Emission, nous vous renvoyons à la partie X « Subscription and Sale » du Prospectus, titre « Total Nominal Amount |
Remboursement
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A moins qu’elles n’aient été préalablement remboursées ou achetées et annulées, à l’Echéance Finale, l’investisseur a droit au remboursement de 100 % du capital investi (hors commission de placement et de distribution), soit 1.000 EUR par Coupure, sauf en cas de faillite ou de défaut de l’Emetteur. Les Obligations peuvent dans certains cas être remboursées de manière anticipée à la demande de l’Emetteur ou des Obligataires (vous trouverez plus loin des compléments d'information sous « Remboursement anticipé sur demande des obligataire |
Notations | Ni l’Emetteur ni les Obligations ne disposent d’une notation de crédit. L’Emetteur n’a actuellement pas l’intention de demander une notation de crédit pour lui-même ou pour les Obligations à une date ultérieure. |
Objectif de l’offre | Le produit de l’émission des Obligations (avant déduction des frais et charges liés aux Obligations et estimés à environ 200.000 EUR) avec un montant prévu de 200.000.000 EUR, sera , en première instance, conservé en liquidités par l’Emetteur et sera entièrement utilisé pour rembourser, le 9 juin 2021, une partie des 380 millions EUR d’obligations convertibles émises par l’Emetteur en 2016 et arrivant à échéance à cette date.
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Rendement |
1 Le rendement brut communiqué est calculé sur base de la date d’émission, du prix d’émission et du taux d’intérêt fixe annuel. Il suppose en outre que les obligations sont conservées jusqu’à la date d’échéance, date à laquelle elles seront remboursées à 100% de la valeur nominale.
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Précompte mobilier |
Les revenus générés par les Obligations et encaissés en Belgique sont actuellement soumis au précompte mobilier de 30 % sur le montant brut. Le précompte mobilier étant libératoire pour les personnes physiques de nationalité belge, il n'y a pas lieu de mentionner les revenus découlant des Obligations dans la déclaration fiscale. La fiscalité mentionnée ci-dessus est d’application pour l’investisseur moyen personne physique non-professionnel, habitant en Belgique. Le traitement fiscal dépend de votre situation individuelle et peut changer à l’avenir. |
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Allocation. KBC Bank NV (y compris CBC Banque SA) a été chargé par ’Emetteur du placement de ces Obligations, à concurrence d’un montant repris dans le Prospectus. Au plus tôt à la fin du premier jour de la Période de Souscription, à savoir le 9 octobre 2020 à 17h30, l’Emetteur, en concertation avec KBC Bank NV et les autres Joint Lead Managers, aura la possibilité de clôturer anticipativement l’offre. L’arrêt des souscriptions se produira en même temps chez tous les Joint Lead Managers. Les investisseurs en seront avertis via un avis de fin de vente publié sur le site www.kbc.be/bekaert. Ce même avis sera aussi publié sur le site de l’Emetteur, https://www.bekaert.com/en/investors/financing/financial-instruments-bonds. Veuillez noter que certaines agences ferment à 16h00.
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Taxes Boursière | Taxe sur les opérations de Bourse en cas d'achat ou de vente sur le marché secondaire, si la transaction a lieu en Belgique : 0,12 % avec un maximum de 1.300 EUR. |
Cotation | L’Emetteur a introduit une demande de cotation et d'admission à la négociation des obligations, sur le marché réglementé d’Euronext Brussels, à partir de la Date d’Emission. |
Droit applicable | Droit belge |
Avertissement | Étant donné que l'émetteur d'une émission obligataire peut faire défaut, il est important pour les investisseurs potentiels de maintenir une bonne répartition des instruments et des contreparties dans leurs investissements. |
Principaux risques liés à l'Emetteur et au Groupe | L’Emetteur a identifié, dans le Prospectus, un certain nombre de facteurs de risque qui pourraient avoir un impact négatif important sur ses activités, ses résultats opérationnels et sa situation financière, et qui pourraient en conséquence affecter sa capacité à effectuer les paiements dus dans le cadre des obligations. Ces facteurs incluent :
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Principaux risques liés aux obligations | Il existe également des risques liés aux obligations, dont une série de risques de marché, parmi lesquels :
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Frais |
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Restrictions en matieère de vente | Le produit ne peut pas être proposé aux personnes de nationalité américaine et aux résidents des Etats-Unis. |
Plus d'info's
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