Warehouses De Pauw SCA - Augmentation de capital de 178 millions EUR avec droit d’allocation irréductible

Warehouses De Pauw SCA - Augmentation de capital de 178 millions EUR avec droit d’allocation irréductible

Warehouses De Pauw SCA organise une augmentation de capital avec droit d’allocation irréductible de 178 millions EUR.

WDP est une SIR de droit belge. Le groupe développe et investit dans des bâtiments logistiques (espaces d’entreposage et bureaux). Il dispose de plus de 3,1 millions de m² d’immeubles en portefeuille d'une valeur d’environ 2,1 milliards EUR. Ce patrimoine international de bâtiments semi-industriels et logistiques est réparti sur plus de 150 sites situés à des carrefours logistiques en matière de stockage et de distribution en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France et en Roumanie.

Le principal objectif de l'offre publique consiste à permettre à la Société d'acquérir de nouveaux moyens financiers et de renforcer ses fonds propres, afin de poursuivre la mise en œuvre de son plan de croissance 2016-2020 et de maintenir un endettement approprié d'environ 55-60%. Pour rappel, le taux d'endettement proportionnel et le taux d’endettement IFRS de la Société s'élevait à respectivement 58,4% et 57,1% le 30 septembre 2016.

L'augmentation de capital avec droit d’allocation irréductible offre aux actionnaires la possibilité d'accroître, sans frais et proportionnellement à leurs droits d’allocation irréductible, leur investissement dans WDP .

Les principales modalités de l'augmentation de capital sont les suivantes :

  • Durée de l'offre : du 21 novembre 2016 à 9h00 HEC au 23 novembre 2016 à 17h00 HEC.
  • Ratio de souscription: 1 action nouvelle WDP contre 8 actions existantes WDP  détenues le 17 novembre 2016 après la clôture d'Euronext Bruxelles et d’Euronext Amsterdam. 
  • Prix de souscription : 75,00 EUR par action nouvelle. À titre d'information, le cours de clôture de l'action WDP s'élevait à 80,40 EUR le 16 novembre 2016. 
  • Frais de souscription : néant
  • Cotation ex-droit : 18 novembre 2016
  • Les actions nouvelles donnent droit à l'intégralité du dividende pour l'exercice en cours qui a débuté le 1er janvier 2016 ainsi que pour les exercices suivants.
  • Date de paiement : 28 novembre
  • Les droits d’allocation irréductible ne sont pas négociables. Les droits d’allocation irréductible non exercés à la clôture de la période de souscription perdront toute validité et valeur

Le prix d'émission par action nouvelle WDP était déterminé par la Société, en concertation avec les Joint Bookrunners, sur la base d'un accelerated bookbuilding (placement privé accéléré avec construction d'un livre d'ordre) auprès d'investisseurs institutionnels (et ses modifications ultérieures) avant l'offre publique le 17 novembre, sous réserve d'un claw-back complet. Par suite de ce claw-back, les ordres des investisseurs institutionnels dans le placement privé, qui sont alloués sous réserve, seront réduits pro rata aux droits d'allocation irréductibles exercés par les actionnaires existants et les investisseurs institutionnels ne recevront que les actions nouvelles pour lesquelles les actionnaires existants n'ont pas exercé de droit d'allocation irréductible pendant l'offre.

Les actionnaires existants qui ne souhaitent pas souscrire à l'Offre publique ne percevront par conséquent aucune indemnisation en cas de dilution financière consécutive à l'augmentation de capital. Dans la mesure où les droits d’allocation irréductible ne donnent pas aux actionnaires existants le droit de souscrire à un nombre rond d'Actions nouvelles conformément au ratio de souscription, ces derniers courent également le risque de dilution financière.

Prospectus

Vous pouvez consulter le Prospectus, composé du Document d'enregistrement, approuvé le 22 mars 2016, ainsi que de la Note d'opération et du Résumé, approuvés le 16 novembre 2016 par la FSMA, ici afin de prendre connaissance de toutes les informations relatives à l'augmentation de capital de WDP. Vous pouvez consulter les facteurs de risque à la section du Document d'enregistrement commençant à la page 4, à la section du Rapport financier semestriel 2016 commençant à la page 4, au chapitre 1 de la Note d'opération et à la section D du Résumé. Par ailleurs, le Prospectus est également disponible sur le site de WDP (www.wdp.eu/augmentationdecapital2016) ainsi qu'à son siège social à Blakebergen 15, 1861 Wolvertem.

Chaque décision d'investir dans les Nouvelles Actions dans le cadre de l'Offre doit être fondée sur toutes les informations communiquées dans le Prospectus. Les investisseurs potentiels doivent être en mesure de supporter le risque économique lié à un investissement dans les Actions ainsi que la perte totale ou partielle de leur investissement.

Plus d'info

Communiqué de presse

  • Communiqué de presse: Résultat
    (pdf - 609,00 KB)
  • Communiqué de presse: pricing
    (pdf - 693,95 KB)
  • Communique de presse: Offre en souscription dactions nouvelles
    (pdf - 769,15 KB)

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