Augmentation de capital avec droit d'allocation irréductible à hauteur de maximum 219.3 millions EUR

Augmentation de capital avec droit d'allocation irréductible à hauteur de maximum 219.3 millions EUR

Aedifica NV, la SIR de droit belge et la référence en matière d'investissements dans l'immobilier résidentiel, effectue une augmentation de capital pour un montant maximum de 219.3 millions EUR

Le principal objectif de l'offre publique consiste à permettre à la Société d'acquérir de nouveaux moyens financiers, afin de poursuivre sa stratégie d'investissement. La Société nourrit aujourd'hui le souhait explicite de poursuivre sa croissance dans le segment du logement des seniors tout en étudiant d'autres segments de l'immobilier de santé en Europe.

Les actionnaires ont la possibilité d'exercer leur droits d' allocation pendant la période de souscription: du 16 mars 2017 au 23 mars 2017.

Les principales modalités de l'augmentation de capital sont les suivantes :

Période de souscription  du 16 mars 2017 au 23 mars 2017
Ratio de souscription  1 nouvelle action Aedifica (ISIN BE0003851681) pour 4 actions Aedifica existantes (ISIN BE0003851681) en possession le 15 mars 2017, après clôture d'Euronext Bruxelles
Prix d'émission 61 EUR par action nouvelle. (À titre d'information, le cours de clôture de l'action Aedifica atteignait le 14 mars 2017 69.54 EUR.) 
Frais de souscription néant
Cotation ex-droit 16 mars 2017
Date du paiement  28 mars 2017

Les actions nouvelles donnent le droit de recevoir la part au prorata à partir du 28 mars 2017 du dividende pour l'exercice en cours 2016/2017, ainsi que pour les exercices suivants. Coupon n° 17, lequel a été détaché le 15 mars 2017, représente le dividende au prorata jusqu’au 27 Mars 2017.

Les droits d'allocation irréductible sont négociables sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles pendant toute la période de souscription. Si vous ne disposez pas d'au moins 4 coupons  n°16 ou d'un multiple de ce nombre, vous pouvez acheter des droits d'allocation sur Euronext Brussels pendant la période de souscription. Si vous ne souhaitez pas souscrire à l'augmentation de capital, vous pourrez proposer vos droits d’allocation à la vente. Dans ce cas, nous vous prions de transmettre votre ordre d’achat/de vente au plus tard le 23 mars 2017 (16 heures). En tout état de cause, tous les droits d'allocation irréductible non exercés seront proposés à la vente le 24 mars 2017 au titre de scrips dans le cadre d'un placement privé. Votre compte sera crédité du produit net de la vente de ces scrips dès le 31 mars 2017, pour autant qu'il atteigne au moins 0,01 EUR par coupon n° 16.

Prospectus

Vous pouvez consultez le Prospectus, qui est composé du document d'enregistrement (approuvé le 12 septembre 2016 par la FSMA), de la note d'opération (approuvée par la FSMA le 15 mars 2017) et d'un résumé (approuvée par la FSMA le 15 mars 2017) et qui contient les modalités et les facteurs de risque (à la section du Rapport Financier Semestriel 2016 commençant à la page 23, au chapitre 1 de la Note d'opération et à la section D du Résumé) ICI.

Risques

Un investissement en actions comporte des risques importants. Les investisseurs sont priés de prendre connaissance du Prospectus, et en particulier des facteurs de risque décrits dans le chapitre 1 « Facteurs de risque » de Note d’Opération ainsi que dans le chapitre « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement avant d’investir dans les Actions Nouvelles, les Droits d’Allocation Irréductible ou les Scripts. Toute décision d’investir dans les Actions Nouvelles, les Droits d’Allocation Irréductible ou les Scripts dans le cadre de l’Offre doit être basée sur l’ensemble des informations fournies dans le Prospectus. Les investisseurs potentiels doivent être en mesure de supporter le risque économique d’un investissement en actions et de subir une perte totale ou partielle de leur investissement. 

Documents

Les droits sur l'image utilisé appartiennent à Wilhelm Westergren

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