Care Property Invest: Augmentation de capital avec droit d’allocation irréductible de max EUR 72,1 millions

Care Property Invest: Augmentation de capital avec droit d’allocation irréductible de max EUR 72,1 millions

Investir dans des actions emporte des risques considérables. Les investisseurs sont invités à lire le prospectus et en particulier les facteurs de risque décrits au chapitre 1 (« Facteurs de risque ») de la note d’opération, comme entre autres, les risques liés à une pénurie de fonds de roulement, décrits dans les paragraphes 1.3.3 et 4.1 de la note d’opération et au chapitre 1 (« Facteurs de risque ») du document d’enregistrement, avant d'investir dans les actions nouvelles, les droits d’allocation irréductible ou les scrips. Toute décision d'investir dans les actions nouvelles, les droits d’allocation irréductible ou les scrips dans le cadre de l'offre doit être basée sur toutes les informations fournies dans le prospectus. Les investisseurs potentiels doivent être en mesure d’assumer le risque économique d'un placement en actions et de subir une perte totale ou partielle de leur investissement.

Care Property Invest, la société immobilière réglementée belge spécialisée dans l’immobilier de soins, organise une augmentation de capital avec droit d’allocation irréductible de maximum EUR 72,1 millions.

Care Property Invest envisage d’investir les recettes nettes de l’augmentation de capital afin de poursuivre sa stratégie de développement de son portefeuille de biens immobiliers, tout en maintenant un taux d’endettement approprié, ne dépassant pas 55% (ce qui n’exclut pas que celui-ci puisse être dépassé pendant de courtes périodes).

Actionnaires existants peuvent exercer leurs droits d’allocation irréductible pendant la période de souscription, de jeudi 12 octobre au lundi 23 octobre (compris), selon les conditions comme décrits dans le prospectus.

Les principales modalités de l’augmentation de capital sont les suivantes:

Période de souscription

de jeudi 12 octobre 2017 au lundi 23 octobre 2017

Ratio de souscription 2 nouvelles actions Care Property Invest (ISIN BE0974273055) pour 7 actions Care Property Invest existantes (ISIN BE0974273055) en possession le 11 octobre 2017, après la clôture d’Euronext Bruxelles
Prix d’émission 16,80 EUR par action nouvelle. (À titre d’information, le cours de clôture de l’action Care Property Invest atteignait 20,38 EUR à 9 octobre 2017).
Détachement coupon n° 7 et 8 11 octobre 2017 (après la clôture d’Euronext Bruxelles)
Date du paiement 27 octobre 2017
Frais de souscription néant. 

Les actions nouvelles donnent droit à une partie des dividendes, au pro rata temporis, à partir de la date d’émission, normalement 27 octobre 2017. Coupon n° 8 sera détaché avant le début de la période de souscription, c’est-à-dire à 11 octobre 2017 après clôture d’Euronext Bruxelles. Ce coupon représente le droit à un dividende pro rata temporis pour l’exercice financier en cours, jusqu’au 26 octobre (compris). Le dividende brut pour l’exercice 2017 est estimé d’atteindre EUR 0,68 par action, donnant coupon n° 8 un valeur de EUR 0,557 par action. Cette estimation reste, bien sûr, sujette à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire. Celle-ci décidera, le 16 mai 2018 en principe,

quel dividende sera attribué à l’exercice 2017. Le coupon n° 8 est détaché 11 octobre 2017, après la clôture des marchés, mais sera payé ensemble avec le solde du dividende sur l’exercice 2017.

Les droits d’allocation irréductible sont négociables sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles pendant toute la période de souscription. Si vous ne disposez pas d’au moins 7 coupons n° 7 ou d’un multiple de ce nombre, vous ne pouvez acheter des droits d’allocation sur Euronext Bruxelles pendant la période de souscription. Si vous ne souhaitez pas souscrire à l’augmentation de capital, vous pourrez proposer vos droits d’allocation à la vente. Dans un cas comme dans l’autre, nous vous prions de bien vouloir transmettre votre ordre (d’achat ou de vente) le 23 octobre 2017 à 16 heures au plus tard. En tout état de cause, tous les droits d’allocation irréductibles non exercés serons proposés à la vente le 25 octobre au titre de scrips dans le cadre d’un placement privé. Votre compte sera crédité du produit net de la vente de ces scrips dès le 28 octobre, pour autant qui celui-ci atteigne au moins 0,01 EUR par coupon n° 7.

Les underwriters, les institutions-guichet et la Société ne facturent pas de coûts à l'investisseur pour souscrire l’offre. L’investisseur doit s’informer des coûts éventuels que d’autres intermédiaires financiers que les underwriters et les institutions-guichet factureraient pour souscrire l’offre. Il doit payer lui-même ces coûts.

Prospectus

Vous pouvez consulter le Prospectus, qui est composé du document d’enregistrement (approuvé le 4 avril 2017 par la FSMA), de la note d’opération (approuvé par la FSMA le 10 octobre 2017) et d’un résumé de la note d’opération (approuvé par la FSMA le 10 octobre 2017) et qui contient les modalités et les facteurs de risque (à la section du rapport financier annuel à la page 8, au chapitre 1 de la note d’opération et à la section D du résumé), ICI. Des investisseurs potentiels sont invités à lire le Prospectus avec vigilance avant de prendre une décision d’investissement.

Objectif de l’investissement

Une action est un instrument qui représente une partie du capital de l’Emetteur. Une action jouit d’une maturité illimitée et n’assure aucun remboursement prévu du capital. Ces actions devraient s’échanger sur le marché réglementé d’Euronext Brussels, ce qui pourrait mener tant à des plus-values qu’à des pertes en capital. Ces actions pourraient donner droit à des dividendes et confèrent le droit de vote aux assemblées générales des actionnaires. En cas de liquidation, l’actionnaire ne prend rang qu’après les autres créanciers. Généralement, les actionnaires ne récupèrent rien. En tant qu’actionnaire de la Société, vos droits seront régis par la loi belge.

Vous pouvez adresser vos éventuelles plaintes à KBC (plaintes@kbc.be - +32 8 006 20 84) ou à l’Ombudsman en conflits financiers (ombudsman@ombudsfin.be).

Documents

Articles connexes

KBC IFIMA PLN

KBC IFIMA en PLN

Permission obligations primaires d'autres émetteurs

Permission obligations primaires d'autres émetteurs

VGP

VGP

Bons d’État

Bons d’État