Hyloris Pharmaceuticals lance son introduction en bourse

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Prospectus

La version anglaise du Prospectus a été approuvée par l’Autorité des Services et Marchés Financiers (la «FSMA») le 16 juin 2020. Cette approbation ne doit pas être considérée comme une validation par la FSMA de la Société ou la qualité des Actions Offertes. 

Hyloris Pharmaceuticals SA («Hyloris Pharmaceuticals », « Hyloris » ou la « Société»), jeune société pharmaceutique spécialisée et innovante qui se concentre sur la création de valeur pour le système de soins de santé en reformulant des produits pharmaceutiques existants bien connus, a fièrement annoncé le 3 juin 2020 son intention de lever de nouveaux capitaux via une introduction en bourse (« IPO ») avec l'admission de toutes ses actions sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles.

Hyloris, jeune société pharmaceutique spécialisée et innovante 

Hyloris est une jeune société pharmaceutique spécialisée innovante qui s’attache à apporter de la valeur ajoutée au système de santé en reformulant des médicaments connus. La Société développe des produits reformulés brevetés qui offrent selon elle des avantages importants par rapport aux alternatives actuellement disponibles, dans le but de répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients, des établissements médicaux, des médecins, des payeurs ainsi que des autres parties prenantes du système de soins de santé.

La stratégie de développement d’Hyloris est centrée sur la procédure réglementaire 505(b)(2) de la Food and Drug Administration (FDA) qui est spécifiquement conçue pour les produits pharmaceutiques pour lesquels la sécurité et l'efficacité de la molécule ont déjà été établies. Par rapport aux demandes traditionnelles de nouveaux médicaments (New Drug Applications;NDA) utilisant la voie réglementaire 505(b)(1) de la FDA, la voie réglementaire 505(b)(2) peut réduire les essais cliniques nécessaires pour mettre un produit sur le marché, raccourcir considérablement les délais de développement et réduire les coûts et les risques. 

Jusqu’à ce jour, les activités de la Société ont principalement consisté à identifier des produits candidats, et à formuler, tester et développer le portefeuille de produits existants. Aujourd’hui, Hyloris possède un portefeuille diversifié composé de deux produits au stade préliminaire de commercialisation et de douze produits candidates dont la majorité se trouve au stade précoce de développement de la reformulation. Ce portefeuille se concentre tout particulièrement sur les produits cardiovasculaires à usage intraveineux, mais contient également d’autres médicaments reformulés et des médicaments « established markets » (génériques à barrières à l’entrée élevées). La Société évalue continuellement de nouveaux produits candidats au développement en vue de les ajouter à son portefeuille, en interne comme en externe.

Pour une description détaillée des risques spécifiques à Hyloris, à son secteur d'activité, aux Actions Offertes et à l'Offre, nous nous référons au prospectus, qui est disponible gratuitement pour les investisseurs potentiels.

Possibilité d'en savoir plus sur l'entreprise lors d’un webinaire 

L’équipe de direction de la Société invite les clients de KBC Bank (Private Banking) à participer à un webinaire en néerlandais le 18 juin 2020 à 18:00 (CET). Un webinaire en français sera également organisé le 22 juin 2020 à 18:00 (CET). Stijn Van Rompay (CEO) sera présent lors de ces webinaires. Il donnera plus d'explications sur la Société et l'introduction en bourse et répondra à vos questions. Souhaitez-vous participer à l’un de ces webinaires? Inscrivez-vous à l'événement ici

En savoir plus sur cette introduction en bourse

Pour plus d'informations sur Hyloris et les conditions de l'Offre (y compris le prospectus et la fiche du produit), vous pouvez contacter votre agence KBC ou KBC Bruxelles, KBC Live (+32 (0)78 152 153) ou consulter le site web de KBC (www.kbc.be/hyloris).

Pour une description détaillée des risques spécifiques à Hyloris, à son secteur d'activité, aux Actions Offertes et à l'Offre, nous nous référons au Prospectus, qui est disponible gratuitement pour les investisseurs potentiels au siège social d’Hyloris (Boulevard Gustave-Kleyer 17, 4000 Liège, Belgique). Le prospectus est également disponible gratuitement dans votre agence KBC Bank ou KBC Bruxelles, via KBC Live (+32 (0)78 152 153) ou via www.kbc.be/hyloris. La version anglaise du Prospectus a été approuvée par la FSMA le 16 juin 2020. Cette approbation ne doit pas être considérée comme une validation par la FSMA de la Société ou la qualité des Actions Offertes. Le prospectus est disponible en français et en anglais. Un résumé en néerlandais est également mis à la disposition des investisseurs potentiels. 

Un investissement dans les Actions Offertes comporte des risques et incertitudes considérables. Les investisseurs potentiels devront prendre leur décision d’investissement en se basant sur l’entièreté du Prospectus, et notamment la section 2 « Facteurs de risque » pour examiner différents facteurs à prendre en compte avant d’investir dans les Actions Offertes, y compris les risques relatifs au fait que (i) Hyloris a un historique d'exploitation limité et n'a pas encore généré de revenus substantiels. Hyloris a enregistré des pertes d'exploitation, des flux de trésorerie opérationnels négatifs et un déficit accumulé depuis sa création entraînant de fonds propres négatifs à la date du Prospectus et Hyloris pourrait ne pas être en mesure d'atteindre ou de maintenir ultérieurement sa rentabilité. Hyloris exécute sa stratégie conformément à son modèle d'entreprise, dont la viabilité n'a pas été démontrée, (ii) la performance d'Hyloris dépend principalement du succès de ses produits candidats, dont la majorité sont au stade précoce de développement de la reformulation et n'ont pas encore reçu l'approbation de la FDA pour la demande 505(b)(2) ou ANDA ou les autres approbations requises avant leur lancement commercial, (iii) Même si Hyloris reçoit l'approbation réglementaire pour l'un de ses produits candidats, elle peut ne pas être en mesure de lancer le produit avec succès et les revenus qu’Hyloris réalise des ventes de ce produit, le cas échéant, peuvent être limités, (iv) Hyloris a onclu des accords avec des parties liées et ces accords présentent des conflits d'intérêts potentiels, (v) certains des administrateurs d'Hyloris et des membres de la direction générale d'Hyloris occupent des postes d'administrateur ou détiennent des participations dans d'autres sociétés pharmaceutiques, ce qui pourrait créer des conflits d'intérêts potentiels, et (vi) après la clôture de l'Offre, certains actionnaires importants de l'émetteur peuvent avoir des intérêts différents de ceux de l'émetteur et/ou des actionnaires minoritaires et peuvent être en mesure de contrôler l'émetteur, y compris le résultat des votes des actionnaires. Toute décision visant à investir dans les Actions Offertes doit se baser sur toutes les informations fournies dans le Prospectus. Les investisseurs potentiels doivent être en mesure de supporter le risque financier lié à un investissement dans les Actions Offertes et de subir la perte partielle ou totale de leur investissement. Tous ces facteurs doivent être pris en compte avant d'investir dans les Actions Offertes.  

Souscrire à des actions d'Hyloris dans le cadre de son introduction en bourse 

En tant qu'investisseur particulier, vous pouvez souscrire à une fourchette de prix allant de €10,00 à €11,50 par action.

La souscription aux actions d'Hyloris dans le cadre de cette transaction en tant qu'investisseur particuliers débutera le 17 juin 2020 et devrait se terminer au plus tard le 25 juin 2020 à 16:00 (CEST), sous réserve d'une clôture anticipée.

Il n'y a pas de frais d'abonnement liés à cette Offre. Aucune taxe sur les transactions boursières n'est due sur la souscription d'actions nouvellement offertes. 

Si vous souhaitez souscrire aux actions d'Hyloris dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Brussels, veuillez contacter votre agence KBC, KBC Brussels-branch ou KBC Live (+32 (0)78 152 153) pour plus d'informations. 

Documentation

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