TINC Comm. VA – augmentation de capital en numéraire avec droit de préférence extra-légal d’un montant maximum de 112.727.272 EUR – Annonce publicitaire

TINC a décidé de procéder à une augmentation de capital par apports en numéraire avec droit de préférence extra-légal, d'un montant maximum de 112,7 millions d'euros.

TINC est une société holding belge concentrant ses investissements dans la prise de participations de sociétés d’infrastructures générant des flux de trésorerie de nature durable et à long terme. L’Émetteur adopte une politique d’investissement diversifiée, avec un Portefeuille composé d’investissements dans des infrastructures publiques et privées via des fonds propres et des instruments de dette.

L’Offre devrait fournir à l’Émetteur suffisamment de ressources financières pour lui permettre d’accroître la taille du Portefeuille et de gérer les Participations conformément à sa stratégie. Les produits bruts issus de l’Offre, ainsi que la trésorerie disponible de l’Émetteur, sont principalement destinés à financer les engagements déjà pris d’investir pour un total de 102,5 millions EUR dont un montant global d’environ 85,3 millions EUR afin de financer les engagements hors bilan aux Participations existantes telles que Storm Flanders (engagement accru de 15 millions EUR en décembre 2018), Kroningswind (engagement de 40 millions EUR), Glasdraad (engagement accru de 20 millions EUR en juillet 2019), Réseau Abilis, De Haan Vakantiehuizen et l’écluse Princess Beatrix, un montant global d’environ 17,2 millions EUR afin d’acquérir des Investissements de Croissance déjà Contractés tels que A15 et l’écluse Princess Beatrix (acquisition de participation additionnelle), ces deux projets d’investissement étant soumis aux conditions suspensives.
Gimv NV et Belfius Insurance NV ont chacun informé l’Émetteur de leur décision irrévocable d’exercer leurs Droits de Préférence à hauteur du nombre d’Actions qu’ils détiennent actuellement, et qu’ils souscriront au nombre correspondant de Nouvelles Actions conformément au Ratio.
L'augmentation de capital avec droit de préférence extra-légal offre la possibilité aux actionnaires d'accroître sans frais leur investissement dans TINC, proportionnellement à leurs droits de préférence extra-légaux, à un prix de souscription de 12,40 EUR par action, sans frais de souscriptions supplémentaires.

Les principales modalités de l'augmentation de capital sont les suivantes:

Période de souscription
du 21 novembre 2019 au 2 décembre 2019 inclus
(16:00)
Ratio de souscription
1 nouvelle action TINC (ISIN BE0974282148) pour 3
actions existantes
Prix de souscription 12,40 EUR par action nouvelle. (À titre d'information, le cours de clôture de l'action TINC atteignait 14,00 EUR le 19 Novembre 2019)
Concrètement pour chaque action détenue le 20 Novembre 2019, après la clôture d'Euronext Bruxelles, 1 droit de préférence extra-légal (= coupon n° 11) vous a été attribué. Chaque groupe de 3 droits d'allocation irréductibles vous donne le droit de souscrire à 1 action nouvelle
Frais de souscription nihil
Cotation ex-droit 21 novembre 2019
Date de paiement 5 décembre 2019

Les Actions émises au cours de cette Offre bénéficieront du même droit aux dividendes que les Actions déjà émises au titre de l’exercice financier annuel en cours commencé le 1er juillet 2019.

Les droits de préférence extra-légaux sont négociables sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles pendant toute la période de souscription. Si vous ne disposez pas d'au moins 3 coupons n° 11 ou d'un multiple de ce nombre, vous pouvez acheter des droits d'allocation sur Euronext Brussels pendant la période de souscription. L'achat et la vente ainsi que toute autre acquisition ou cession à titre onéreux de droits de souscription (opérations sur le marché secondaire) sont soumis à la taxe sur les opérations de bourse ("taks op de beursverrichtingen") belge.

ATTENTION

Un investissement dans les Nouvelles Actions comporte des risques substantiels et des incertitudes. Les investisseurs potentiels doivent être capables de supporter le risque économique d’un investissement dans les Nouvelles Actions, les Droits de Préférence ou les Scripts et devraient être en mesure de supporter une perte partielle ou totale de leur investissement. Les investisseurs potentiels sont invités à considérer attentivement les informations contenues dans le Prospectus, et en particulier, la section « Facteurs de Risques » à la page 11, avant d’investir dans les Nouvelles Actions, les Droits de Préférence ou les Scripts. Cette section « Facteurs de Risques » présente en premier lieu les facteurs de risque les plus importants dans chaque (sous-)catégorie. Le candidat à l'investissement doit être en mesure de supporter le risque économique d'un investissement dans les actions proposées, de même que la perte de tout ou partie de son apport. L'investisseur potentiel qui a des doutes quant aux mesures à prendre devrait consulter un conseiller professionnel qui se spécialise dans l'acquisition d'actions et d'autres titres.
Pour toute réclamation, veuillez contacter KBC à klachten@kbc.be et/ou au +32 800 62 084 ou à l'extérieur à l'adresse ombudsman@ombudsfin.be.

PROSPECTUS

La version anglaise du prospectus et les renseignements qui y sont intégrés par renvoi ont été approuvés par la Financial Services Market Authority (FSMA) le 20 novembre 2019 (le "prospectus"). L'approbation du prospectus ne doit pas être interprétée comme une approbation des titres offerts. Le Prospectus est disponible en anglais et en néerlandais, le résumé est disponible en français. Ne pas diffuser, publier ou distribuer, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, au Japon, en Afrique du Sud ou dans tout autre pays où cela serait interdit par la loi applicable.

Le Prospectus sera mis gratuitement à la disposition des investisseurs au siège social de l'Emetteur, Karel Oomsstraat 37, 2018 Anvers, Belgique, ou via l'hyperlien ci-dessous.

Les interlocuteurs de KBC sont à votre disposition pour tout complément d'information. Vous pouvez les joindre au +32 78 152 153, du lundi au vendredi de 22h00 à 22h00 CET.

Documenten

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