Offre Publique Secondaire VGP

Offre Publique Secondaire VGP

Tisk

VGP, groupe exerçant exclusivement dans le secteur de l’immobilier logistique intégré, actif en Europe occidentale et dans les pays d’Europe centrale et orientale1

VGP ("VGP", ou la "Société" ou le "Groupe"), fondée par Jan Van Geet en 1998, est un groupe exerçant exclusivement dans le secteur de l’immobilier logistique, actif en Europe occidentale et dans les pays d’Europe centrale et orientale. Ses activités sont axées sur l’acquisition, le développement et la gestion d’immobilier logistique, ou en d’autres termes d’immeubles convenant à des fins logistiques et à des activités industrielles légères. VGP a conclu en 2016 avec Allianz Real Estate une joint venture à 50/50 (la "Joint Venture") pour une durée de dix ans, dans le but de développer une plate-forme de nouveaux biens logistiques et industriels de premier plan, tout en accordant une attention particulière à son expansion sur le marché allemand (son marché stratégique) et sur les marchés d’Europe centrale et orientale, caractérisés par une croissance vigoureuse. Le Groupe conçoit et construit des immeubles à vocation logistique et des bureaux annexes haut de gamme pour son propre compte et pour le compte de la Joint Venture, VGP European Logistics joint venture, qui sont ensuite loués à des clients réputés via des contrats de location à long terme.

Business model unique et entièrement intégré centré sur une stratégie de développement, de conservation et de vente

VGP dispose d’un business model unique basé sur une stratégie de développement, de conservation et de vente, qui permet de créer un maximum de valeur pour les actionnaires et d’optimiser l’utilisation des capitaux. Ce modèle est entièrement intégré et géré en interne. L’intégration verticale permet d’accroître l’efficience opérationnelle et de créer une plate-forme flexible et évolutive : la Société maximise la création de valeur en se chargeant elle-même de développer ses actifs et en convertissant rapidement les projets en cours de construction en revenus locatifs.

VGP a atteint la taille critique pour élargir la base de son actionnariat en Belgique et à l’étranger  

VGP est cotée depuis 2007 sur le marché réglementé d’Euronext Brussels et sur le marché principal de la Bourse de Prague. En tant que Société cotée, VGP a étendu sa présence géographique dans 72 pays, en s’installant sur les marchés allemand (en 2013) et espagnol (en 2015). Aujourd’hui, 10 ans après l’entrée en Bourse de la Société, les Actionnaires vendeurs (Bart Van Malderen et VM Invest NV), croient que la Société a atteint la taille critique pour élargir la base de son actionnariat en Belgique et à l’étranger. En outre, ils souhaitent réinvestir leur investissement initial dans le Groupe dans leurs autres activités et entreprises. Jan Van Geet (via Little Rock SA) souhaite rester CEO du Groupe et un actionnaire important  de la Société. Par conséquent, il désire ne céder qu'une petite partie de son actionnariat afin de soutenir l’Offre et la liquidité additionnel de les actions.

1 Source: Informations provenant de la Société.

2 Excluant le parc en Estonie (vente conclue avec succès le 15 septembre 2017).

Tout investissement dans les Actions proposées à la souscription induit des risques substantiels et est soumis à des incertitudes. Il est recommandé aux investisseurs potentiels de lire l’intégralité du Prospectus, notamment les "Facteurs de risque", à partir de la page 17, afin d’appréhender les éléments qui doivent être pris en compte dans le cadre d’un investissement dans les Actions. Il convient d'étudier l’ensemble de ces facteurs avant d’envisager un investissement dans les Actions proposées à la souscription. L’investisseur doit être en mesure de supporter le risque financier lié à un investissement dans les Actions et accepter le risque de perdre l’entièreté ou une partie de son investissement. Voir "Synthèse — Section D — Risques" et "Facteurs de risques" aux pages 10 et 17, et à la page 9 de la fiche produit.

Details de l’offre publique secondaire de VGP NV

Pour obtenir plus d’informations sur VGP et les conditions de l’offre publique secondaire (y inclus, le Prospectus et la fiche produit), vous pouvez contacter votre agence bancaire CBC, CBC Live (+32 (0)800 92 020) ou vous pouvez visiter le site de KBC (www.kbc.be/vgp).

Le Prospectus est disponible en anglais et en néerlandais. Son résumé a été traduit en français.

Souscription aux actions de VGP NV dans le cadre de l’offre publique secondaire

Vous pouvez souscrire ici aux Actions du VGP NV dans le cadre de l’offre publique secondaire au marché réglementé d’Euronext Brussels.

En tant qu'investisseur privé, vous souscrivez au prix offert entre 55 – 63 euro par action.

En tant qu'investisseur privé, vous souscrivez dans le cadre de l’offre publique secondaire auprès de votre agence bancaire KBC du 12 octobre 2017 au 24 octobre 2017 (16 heures CET), sous réserve de clôture anticipée.

Avertissement

Les Actions ont une durée indéterminée et aucun remboursement n'est prévu. Les Actions proposées à la souscription sont cotées sur le marché réglementé d’Euronext Brussels et sur le marché principal de la Bourse de Prague, et son négoce pourra occasionner des plus-values aussi bien que des moins-values. En cas de liquidation, l'actionnaire est subordonné aux autres créanciers et ne récupère généralement rien. Cette action peut donner droit à un dividende. Les frais et taxes sont mentionnés dans la fiche produit à la page 15 et suivantes ainsi que dans le Prospectus. Les droits des actionnaires seront régis par le droit belge. Tout document relié à l’Offre sera régi par le droit belge.

Il n’y a pas de frais de souscription relié à cette Offre. Taxe sur les transactions d'achat ou de vente sur le marché secondaire sont à 0,27 % de la valeur de la transaction, avec un maximum de 1.600 EUR par transaction et par partie. La fiscalité dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d’évoluer au fil du temps. Ses principes généraux sont énoncés au chapitre "Fiscalité en Belgique" du Prospectus.

Ce message à caractère purement informatif ne comporte aucune recommandation d'investissement. Si vous souhaitez des conseils, n'hésitez pas à vous adresser à votre personne de contact. Les éventuelles plaintes peuvent être adressées à plaintes@kbc.be (+32 (0)800 92 020) et/ou au service de médiation indépendant: ombudsman@ombudsfin.be.

Articles connexes

Quest for Growth

Quest for Growth NV PRIVAK

Fagron

Fagron

Bons d’État

Bons d’État

Alychlo NV/Pairi Daiza

Alychlo NV/Pairi Daiza