Xior: Augmentation de capital avec droit d'allocation irréductible d’environ 84 millions EUR

Xior: Augmentation de capital avec droit d'allocation irréductible d’environ 84 millions EUR

Xior Student housing organise une augmentation de capital avec droit d'allocation irréductible d’environ 84 millions EUR.

Xior est une SIR de droit belge active en Belgique et aux Pays-Bas dans le secteur des logements pour étudiants. Au sein de ce segment immobilier, Xior propose une large gamme de biens, qui vont de chambres avec équipement commun ou dotées de leur propre installation sanitaire à des studios entièrement aménagés.

Les actionnaires ont la possibilité d'exercer leur droits d' allocation pendant la période de souscription: du 8 juin 2017 au 19 juin 2017.

Les principales modalités de l'augmentation de capital sont les suivantes :

Période de souscription du 8 juin 2017 au 19 juin 2017 inclus
Ratio de souscription  1 nouvelle action Xior (ISIN BE0974288202) en échange de 2 actions Xior existantes (ISIN BE0974288202) détenues en date du 7 juin 2017, après la clôture d’Euronext Bruxelles
Prix de souscription  31 EUR par action nouvelle. (À titre d'information, le cours de clôture de l'action Xior s’établissait, le 6 juin 2017, à 36,90 EUR) 
Frais de souscription  néant
Date de détachement du coupon le 8 juin 2017
Date de payement le 22 juin 2017
Admission à la cotation des nouvelles actions le 22 juin 2017
Lieu de la cotation Euronext Bruxelles

Les actions nouvelles confèrent le droit de percevoir la part du dividende calculée au prorata, à compter du 22 juin 2017, pour l'exercice en cours (2017), ainsi que les dividendes des exercices ultérieurs. Le coupon n° 4, détaché le 7 juin, représente le dividende calculé prorata temporis jusqu’au 21 juin 2017 inclus.

Les droits irréductibles d'attribution sont négociables sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles pendant toute la période de souscription. Si vous ne disposez pas d'au moins 2 coupons n° 3 ou d'un multiple de ce nombre, vous pourrez acheter des droits d’attribution sur Euronext Bruxelles pendant la période de souscription. Si vous ne souhaitez pas souscrire à l'augmentation de capital, vous pourrez proposer vos droits d'attribution à la vente. Dans un cas comme dans l’autre, nous vous prions de bien vouloir transmettre votre ordre (d’achat ou de vente) pour le 19 juin 2017 à 16 h au plus tard. Tous les droits irréductibles d'attribution non exercés seront proposés à la vente le 20 juin 2017 au titre de scrips dans le cadre d'un placement privé. Votre compte sera crédité du produit net de la vente de ces scrips à partir du 27 juin 2017, pour autant que celui-ci atteigne au moins 0,01 EUR par coupon n° 3.

Prospectus

Le Prospectus est composé (i) de la version néerlandaise du rapport financier pour l'exercice 2016, approuvée le 10 avril 2017 en tant que document d'enregistrement par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) et dont il existe une traduction en anglais (le Document d'enregistrement), (ii) de la note d'opération, dont la version néerlandaise a été approuvée par la FSMA le 6 juin 2017 et dont il existe une traduction en anglais (la Note d'opération), et (iii) d'un résumé, dont la version néerlandaise a été approuvée par la FSMA le 6 juin 2017 et dont il existe une traduction en français et en anglais (le Résumé).

Vous pouvez consultez le Prospectus ICI.

Risques

Un investissement en actions comporte des risques importants. Les investisseurs sont priés de prendre connaissance du Prospectus, et en particulier des facteurs de risque décrits dans le chapitre 1 « Facteurs de risque » de Note d’Opération ainsi que dans le chapitre « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement avant d’investir dans les Actions Nouvelles, les Droits d’Allocation Irréductible ou les Scripts. Toute décision d’investir dans les Actions Nouvelles, les Droits d’Allocation Irréductible ou les Scripts dans le cadre de l’Offre doit être basée sur l’ensemble des informations fournies dans le Prospectus. Les investisseurs potentiels doivent être en mesure de supporter le risque économique d’un investissement en actions et de subir une perte totale ou partielle de leur investissement. 

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