Introduction en bourse Avantium

Introduction en bourse Avantium

> Société pionnière dans l’industrie émergente de la chimie renouvelable et durable

> PEF, le matériau d’emballage de nouvelle génération

> Introduction en bourse supporte la Coentreprise avec BASF, Synvina

Une entreprise pionnière dans l’industrie émergente de la chimie renouvelable et durable

Avantium est une société technologique de premier plan active dans le développement et la commercialisation de solutions innovantes de chimie renouvelable comme alternative à la chimie et aux matériaux fossiles. Aujourd’hui, l’industrie chimique repose encore largement sur les ressources fossiles. L’augmentation de la demande, les réserves limitées et la volatilité des prix des ressources fossiles, les préoccupations quant au changement climatique et le resserrement de la règlementation sont les moteurs d’une transition vers une chimie plus durable. Avantium est pionnière dans cette industrie émergente.

PEF, solidement positionné pour devenir le matériau d’emballage de nouvelle génération

Avantium a développé la technologie YXY qui permet de convertir des sucres issus de plantes en FDCA, un des éléments clés nécessaires à la production de polyesters, tel que le PEF. PEF est un plastique 100% issu de la biomasse. Avantium a exploré l’énorme potentiel du PEF pour le marché de l’emballage, ensemble avec ses partenaires de développement, The Coca-Cola Company, Danone et ALPLA. PEF n’est pas uniquement 100% recyclable et issu de la biomasse, en ligne avec les standards de durabilité du futur, il dispose également de propriétés uniques permettant la production de bouteilles plus légères, plus fines, plus petites et plus solides, qui peuvent dès lors entrer en compétition avec les bouteilles en verre, les canettes en aluminium, les emballages en carton ainsi que les bouteilles en PET pour les boissons gazeuses, les eaux minérales, les jus de fruit,  la bière, les boissons alcoolisées et des applications pour les denrées alimentaires, cosmétiques et les objets ménagers.

Introduction en bourse soutenue par la Coentreprise avec BASF, la société chimique n°1 globalement

En Novembre 2016, Avantium a établi une Coentreprise avec BASF (Synvina) afin de commercialiser la technologie YXY. Synvina a l’intention de commencer la construction de la première usine d’envergure commerciale à Anvers fin 2018, avec les premières ventes de FDCA et de PEF attendues pour 2021. Synvina a ensuite l’intention de vendre des licences de la Technologie YXY à BASF et à d’autres afin de permettre une production industrielle de FDCA et de PEF à échelle globale, et ce à partir de 2021.

Avantium utilisera la majorité du produit de l’offre publique initiale pour financer la Coentreprise. Le reste des fonds levés grâce à l’offre sera utilisé pour continuer le développement d’autres projets de chimie renouvelable et pour les frais généraux d’administration.

Détails de l'introduction en bourse

En tant qu’investisseur particulier, vous pouvez souscrire au prix de l’offre de €11.00 par action. La période de l’offre est comprise entre 6 Mars 2017 jusqu’au 13 Mars 2017. Le prospectus et la fiche produit sont disponibles gratuitement sur le site internet (ci-dessous dans les section "Prospectus" et "plus d'information") ou via les agences KBC. Le prospectus est en Anglais et un résumé en Anglais, Néerlandais et Français est également disponible.

Investir dans les Actions Offertes implique des risques et incertitudes substantielles. Les investisseurs potentiels devraient lire l’entièreté du Prospectus avant d’investir dans les Actions Proposées, et, en particulier, devraient revoir les éléments D.1 et D.3 du « Résumé » qui commence à la page 46 et la section des Facteurs de Risque qui commence page 52 et à la page 6 de la Fiche Produit pour obtenir un aperçu de certains facteurs à considérer en relation avec un investissement dans les Actions Offertes. Les investisseurs potentiels devraient être en mesure de supporter le risque économique d’un investissement dans les Actions Offertes et devraient être en mesure d’endurer une perte partielle ou totale de leur investissement.

Une action jouit d’une maturité illimitée et n’assure aucun remboursement prévu du capital. Ces actions devraient s’échanger sur les marchés régulés d’Euronext Bruxelles et d’Euronext Amsterdam, ce qui pourrait mener tant à des plus-values qu’à des pertes en capital. En cas de liquidation, l’actionnaire ne prend rang qu’après les autres créanciers. Généralement, les actionnaires ne récupèrent rien. Ces actions pourraient donner droit à des dividendes (bien que cela ne soit pas l’objectif à court terme). Si vous désirez souscrire à cette introduction en bourse, il n’y a pas de frais ni de taxes. En tant qu’actionnaire de la Société, vos droits seront régis par la loi néerlandaise. Les frais et taxes restants sont repris dans la fiche tarifaire à la page 7 de la fiche produit et dans le prospectus.

Ce message est purement informatif et ne contient aucun conseil d’investissement. Pour les plaintes, veuillez-vous adresser en interne à clientenservice@kbcsecurities.be, 0800/628.17 et/ou externe ombudsman@ombudsfin.be.

Prospectus

Le résumé du Prospectus est également disponible ici. Le Prospectus sera gratuitement mis à disposition des investisseurs sur le site web de d’Avantium ainsi qu’au siège social de la Société (Zekeringstraat 29, 1014 BV Amsterdam, Pays-Bas) à partir du 1er décembre 2016. 

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