Introduction en bourse Balta Group NV

Introduction en bourse Balta Group NV

Drukwerk

De fabricant de textile local à acteur mondial du marché des revêtements de sol textiles

Balta a été fondée en 1964 par Paul Balcaen à Vive-Saint-Bavon. S'il s'agissait au départ d'un fabricant local de produits textiles, l'entreprise a mis en œuvre une stratégie d'internationalisation et de diversification depuis les années 90. Elle propose désormais une large gamme de produits ainsi qu'une ventilation géographique internationale. Grâce à une croissance tant externe qu'organique, Balta est passée leader mondial de la production de tapis et leader européen de la production de moquette grande largeur et de dalles de moquette sur le marché commercial et résidentiel. Balta devrait renforce sa position sur le marché nord-américain et le marché des moquettes à usage commercial avec le rachat de Bentley en mars 2017.

Opportunités de croissance futures soutenues par une solide base d'actifs

Balta dispose de 8 sites de production, dont 6 en Belgique et 2 en Turquie. Ces sites de production mettent l'accent sur l'automatisation, la flexibilité et l'efficacité du processus de production. Ils offrent de la capacité pour une croissance future. Balta possède également trois sites de stockage/centres de distribution, un en Belgique et deux en Amérique du Nord. Avec le récent rachat de Bentley, Balta a encore développé sa base d'activités et dispose désormais d'un site de production et d'un site de stockage distinct en Californie (Amérique du Nord).  

L'entrée en bourse consolide la position financière de Balta en vue des opportunités de croissance à venir 

Pour l'heure, Balta est détenue à 100% par Lone Star Fund IX. Cet investisseur prépare la prochaine grande étape du groupe Balta, à savoir son introduction en Bourse. En entrant en Bourse, l'entreprise souhaite lever des fonds afin de renforcer son assise financière dans l'optique de sa croissance et d'opportunités d'investissement futures.

Détails de l'introduction en bourse

En tant qu'investisseur privé, vous souscrivez au prix offert entre 13,25 – 16,00 euro par action. La période de souscription court du 31 mai 2017 au 12 juin 2017 (16 heures), sous reservé de clôture anticipée.

Le Prospectus et la fiche produit sont disponibles gratuitement auprès de votre agence bancaire KBC, de KBC Live (+32 (0)78 152 153) ou sur www.kbc.be/balta. Le Prospectus est disponible en anglais et en néerlandais. Le résumé du Prospectus a été traduit en français.

Vous pouvez souscrire aux Actions du Balta Group NV dans le cadre de l’introduction en Bourse en ligne à l'aide du présent lien.

Vous pouvez souscrire ici aux Actions du Balta Group NV dans le cadre de l'introduction en Bourse.

Prospectus

Le Prospectus et la fiche produit sont disponibles gratuitement (en bas de cette page).

Le Prospectus est disponible en Anglais et Néerlandais, et un résumé en Français est également disponible.

Disclaimer

Tout investissement dans les Actions de l’Offre induit des risques substantiels et est soumis à des incertitudes. Il est recommandé aux investisseurs potentiels de lire l’intégralité du Prospectus, notamment les “Facteurs de risque ”, à partir de la page 22 afin d’appréhender certains éléments qui doivent être pris en compte dans le cadre d’un investissement dans les Actions, inclusif des risques reliés au fait que la Société est active dans divers pays et que des marchés d’exportation importants de la Société, comme le US (28% des pro forma chiffre d’affaires total de 2016) et le UK (22% des pro forma chiffre d’affaires total de 2016), pourraient devenir susceptible aux embargos commerciaux ou un ralentissement de l’économie et les risques relatifs à l’endettement de la Société, à travers lequel la Société vise à atteindre un ratio d’endettement post-IPO de 2,5:1 une fois l’Offre réussie, incluant une tranche primaire de €137,6 millions de produits net. Tous ces facteurs doivent être étudiés avant d'investir dans les Actions proposées dans le cadre de l’Offre. Les investisseurs potentiels doivent être en mesure de supporter le risque financier lié à un investissement dans les Actions et acceptent le risque de perdre tout ou partie de leur investissement. Voir “Résumé – Section D – Risques“ et “Facteurs de risque” dans le Prospectus, aux pages 15 et 22, et dans la fiche produit à la page 8 et suivantes.

Les actions ont une durée indéterminée et aucun remboursement n'est prévu. Selon toute probabilité, cette action sera admise à la cote du marché réglementé d'Euronext Bruxelles et son négoce pourra occasionner des plus-values aussi bien que des moins-values. En cas de liquidation, l'actionnaire est subordonné aux autres créanciers et ne récupère généralement rien. Cette action peut donner droit à un dividende. La souscription à ces actions n'expose ni frais ni taxes et les droits des actionnaires sont régis par le droit belge. Les autres frais et taxes sont mentionnés dans la fiche produit à la page 13 et suivantes ainsi que dans le Prospectus.

Ce message à caractère purement informatif ne comporte aucune recommandation d'investissement. Si vous souhaitez des conseils, n'hésitez pas à vous adresser à votre personne de contact. Les éventuelles plaintes peuvent être adressées à plaintes@kbc.be, tél. 0800 62 084 et/ou au service de médiation : ombudsman@ombudsfin.be.

Documents

Articles connexes

ASIT biotech

ASIT biotech

KBC IFIMA NOK

KBC IFIMA en NOK

Permission obligations primaires d'autres émetteurs

Permission obligations primaires d'autres émetteurs

Obligation d'entreprise VGP

Obligation d'entreprise VGP NV