Ändert sich Ihre finanzielle Situation demnächst?

Vereinbaren Sie jetzt ein Gespräch, um Ihr Vermögen zu optimieren

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Ändert sich Ihre finanzielle Situation demnächst? Oder beginnen Sie einen neuen Lebensabschnitt? Dann möchten Sie wissen, wo Sie finanziell stehen. So können Sie bessere Entscheidungen treffen, die auf Ihr Vermögen abgestimmt sind.

Bei KBC Private Banking & Wealth helfen wir Ihnen gern bei der Entwicklung Ihres Zukunftsplans’. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um ein Gespräch zu vereinbaren.

Was ist ein Zukunftsplan?

Ein Zukunftsplan ist eine Finanzanalyse zur Optimierung Ihres Vermögens für die Zukunft. So begleiten wir Sie mit den richtigen Informationen für eine langfristige Strategie mit vielen finanziellen Vorteilen.

Wir berücksichtigen beispielsweise Ihre Geldanlagen und die Inflation. Aber auch andere Aspekte, wie

  • Ihr Unternehmen, Ihre Rente und Ihre Gruppenversicherung
  • Schenkungen an Ihre Kinder
  • Immobilien und Mieteinnahmen

Haben Sie steuerliche und rechtliche Fragen oder Fragen zu Ihrer Erbschaftsplanung? Dann können Sie sich jederzeit an unsere Spezialisten für Finanzplanung wenden. So sind Sie sicher, dass Sie Ihr Vermögen auch steuerlich optimieren.

Vereinbaren Sie jetzt Ihr Gespräch für einen Zukunftsplan

Wie erstellen wir Ihren Zukunftsplan?

Ihr Zukunftsplan besteht aus 3 Teilen: einem zukunftsorientierten Gespräch, einer Finanzanalyse und konkreten Tipps, um Ihre Pläne zu verwirklichen.

Zukunftsorientiertes Gespräch mit Ihrem Private Banker

Während des Gesprächs betrachten wir verschiedene Bereiche: Ihre Familie, Ihr Unternehmen, Ihre Immobilien, Ihre Schenkungen, Ihre Leidenschaften, Ihre Gesundheit, Ihre Finanzen, Ihre Arbeit und Ihren Ruhestand.

Finanzanalyse

Zukunftsplan persönlicher Bericht
Beispiel persönlicher Bericht

Anschließend erstellen wir mit unserem innovativen Planungstool einen individuellen Bericht für Sie.

Darin stellen wir Ihre Einnahmen und Ausgaben mit einem Verlauf und einer Prognose dar.

Natürlich berücksichtigen wir dabei immer Ihre persönlichen Bedürfnisse.

Konkrete Tipps und Betreuung

Ausgehend von unserem Gespräch und der Finanzanalyse schauen wir gemeinsam, wie Sie Ihre Pläne in die Tat umsetzen können. Unsere Spezialisten für Finanzplanung helfen Ihnen zum Beispiel bei steuerlichen und rechtlichen Fragen.

Darüber hinaus kommen wir regelmäßig auf Ihren Zukunftsplan zurück. So haben Sie die Sicherheit, dass Ihre Finanzstrategie an neue Schlüsselmomente in Ihrem Leben angepasst ist.
 

Vereinbaren Sie jetzt ein Gespräch über Ihren Zukunftsplan