Votre situation financière va bientôt changer?

Demandez un entretien pour optimiser votre patrimoine

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Demandez un entretien pour optimiser votre patrimoine

Votre situation financière va bientôt changer? Ou vous entamez un nouveau chapitre de votre vie? Le moment est venu de faire le point de votre situation financière, de manière à prendre des décisions judicieuses adaptées à votre patrimoine. KBC Private Banking & Wealth vous aide à élaborer 'votre plan d'avenir'. N'hésitez pas à demander un entretien.

Qu'est-ce qu'un plan d'avenir?

Un plan d'avenir est une analyse financière visant à optimiser votre patrimoine pour l'avenir. Nous vous guidons ainsi avec les bonnes informations pour élaborer une stratégie à long terme avec de nombreux avantages financiers.

Dans ce cadre, nous tenons par exemple compte de vos investissements et de l'inflation mais aussi d'autres éléments, tels que:

  • Votre entreprise, votre pension et votre assurance groupe
  • Les donations faites à vos enfants
  • Vos biens immobiliers et revenus locatifs

Vous avez des questions sur des matières fiscales ou juridiques ou sur la planification successorale? Faites appel à nos spécialistes en planification financière. Vous aurez ainsi la certitude d'optimiser votre patrimoine sur le plan fiscal.

Demandez vite un entretien sur votre plan d'avenir

Comment établissons-nous votre plan d'avenir?

Votre plan d'avenir se compose de 3 parties: un entretien axé sur l'avenir, une analyse financière et des conseils concrets pour réaliser vos projets.

Entretien axé sur l'avenir avec votre private banker ou Wealth officer

Lors de cet entretien, nous abordons plusieurs aspects financiers et non financiers: votre famille, votre entreprise, vos biens immobiliers, vos passions, votre santé, vos finances, votre travail et votre retraite.

Analyse financière

Toekomstplan persoonlijk rapport
Exemple de rapport personnalisé

Nous établissons ensuite un rapport personnalisé à l'aide de notre outil de planification innovant.

Vos revenus et dépenses
sont représentés dans un graphique, qui reprend un historique et des prévisions.

Nous tenons bien entendu compte de vos besoins.

Vous trouverez un exemple de rapport personnalisé dans le graphique ci-contre.

Conseils concrets et suivi

Sur la base de notre entretien et de l'analyse financière, nous examinons ensemble comment vous pouvez réaliser vos projets. Nos spécialistes en planification financière sont à votre disposition pour les aspects fiscaux et juridiques.

Nous aborderons régulièrement votre plan d'avenir pendant nos entretiens. Vous avez ainsi l'assurance que votre stratégie financière est adaptée aux nouveaux moments clés de votre vie.

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