Der Premium Plan

Ändert sich demnächst Ihre finanzielle Situation? Oder beginnen Sie eine neue Phase in Ihrem Leben? Wissen Sie nicht so genau, welche Schritte Sie unternehmen sollten oder haben Sie Zweifel? Bei Premium Banking erhalten Sie eine kalkulierte Finanzberatung, die auf Ihre Situation zugeschnitten ist. Alles beginnt mit der Ausarbeitung Ihres Premium-Plans.

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Was ist der Premium-Plan?

Der Premium-Plan ist ein Plan für die Zukunft, bei dem das maximale Potential Ihres Vermögens im Mittelpunkt steht. Er wird auf der Grundlage einer Finanzanalyse Ihres Vermögens erstellt und an Ihre Vorhaben angepasst. So können Sie gezielt Ihre Pläne verwirklichen - vom Immobilienkauf bis zum Nachlass.

Im Rahmen des Premium-Plans berücksichtigen wir alle Aspekte. Dazugehören Ihre Geldanlagen und externe Marktfaktoren (wie Trends, Inflation usw.). Aber auch Ihre persönliche Situation:

  • Ihr Geschäft oder Unternehmen
  • Ihre Familie
  • Ihre Immobilien
  • Ihre Rente

Die Welt verändert sich ständig. Ihre persönliche Lage auch. Erbschaft, Gruppenversicherung, Bedürfnisse Ihrer Kinder, neue Steuervorschriften usw.: Immer, wenn sich Ihre finanzielle Situation ändert, sind wir für Sie da. So bleiben Sie über neue interessante Ereignisse auf dem Laufenden und geben Ihrem Vermögen aktiv jede Chance.

Wir helfen Ihnen bei Ihrer Erbschaftsplanung

Wussten Sie, dass gesetzlich festgelegt ist, wer Ihre Erben sind und wer Anspruch auf welchen Anteil hat, wenn Sie nicht selbst Ihre Erbschaft planen? Oder dass eine Schenkung steuerlich interessanter als eine Erbschaft ist?

Eine gute Nachlassplanung ist entscheidend, um Ihr Vermögen so vollständig wie möglich an Ihre Lieben weiterzugeben. Wenn Sie rechtzeitig handeln, können Sie:

  • bestimmte Angehörige schützen oder bevorteilen
  • Ihr Vermögen (teilweise) einer Person, die kein gesetzlicher Erbe ist, hinterlassen
  • die Erbschaftssteuer reduzieren.

Im Premium-Plan werden alle diese Themen und mehr behandelt. So ist Ihr Nachlass optimal vorbereitet und sind Ihre Angehörigen bestens geschützt.

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