KBC IFIMA S.A. (LUX) strukturierte Anleihe in USD mit Laufzeit 3 Jahre und variabler Verzinsung

Isin-code: XS2125119516
Werbedokument

 

  • Es handelt sich um ein Angebot von in Amerikanischen Dollar (USD) ausgegebenen Anleihen, was ein Wechselkursrisiko beinhaltet, wenn die Beträge von in EUR umgerechnet werden.
  • Jährlicher Bruttokupon in USD von mindestens 1,00%, möglicherweise erhöht um 110% der Differenz zwischen dem 10-jährigen USD-CMS-Zinssatz und dem 2-jährigen USD-CMS-Zinssatz, falls diese Differenz positiv ist, außer im Falle von Insolvenz oder Insolvenzrisiko des Emittenten und Insolvenz, Insolvenzrisiko oder Bail-in (Auflösung) des Garanten.
  • Kostenlose Verwahrung in Ihrem KBC-Effektendepot.
  • Dieses komplexe Produkt (die " Strukturierte Anleihe ") ist ein strukturiertes Schuldinstrument und ist für Anleger bestimmt, die genügend Kenntnisse oder Erfahrungen haben, um im Rahmen ihrer finanziellen Situation die Vorteile und Risiken einer Anlage in diesem Typ Instrumente einschätzen zu können (das heißt mit den Zinssätzen, Wechselkursen und den USD-CMS-Zinssätzen vertraut sind).  

Vom 2. März 2020 (9 Uhr) bis zum 2. April 2020 (16 Uhr) (vorbehaltlich vorzeitigen Zeichnungsschlusses) können Sie ein eine nicht nachrangige Anleihe1 von KBC IFIMA S.A. (LUX) („der Emittent“) und von KBC Bank AG („der Garant“), zeichnen.

Die wichtigsten Merkmale

Laufzeit 3 Jahre
Emissionsdatum
9. April 2020
Enddatum
9. April 2023
Emissionspreis 100,75% je Stückelung, dies entspricht USD 2.015,00 je Stückelung.
Rückzahlung zum Enddatum
100,00% des angelegten Betrags in USD (ohne Vermittlungsgebühr), dies entspricht USD 2.000 je Stückelung, außer im Falle von Insolvenz oder Insolvenzrisiko des Emittenten und Insolvenz, Insolvenzrisiko oder Bail-in (Auflösung) des Garanten.
Anlageziel Eine Investition in dieses Produkt wird eine Versteilung der USD-CMS-Kurve, eine größere Differenz zwischen dem 10-jährigen CMS-Zinssatz und dem 2-jährigen USD-CMS-Zinssatz, verwendet.
Rendite
  • Außer im Falle des Konkurses oder des Konkursrisikos des Emittenten oder Garanten erhält der Anleger einen variablen Kupon von mindestens 1,00% (brutto) pro Jahr, plus 110,00% der Differenz zwischen dem 10-jährigen USD-CMS-Zinssatz und dem 2-jährigen USD-CMS-Zinssatz, wenn diese Differenz positiv ist. Die Höhe der CMS-Zinssätze wird jährlich am zweiten Tag, an dem die Geschäftsbanken in London und Frankfurt für die Öffentlichkeit zugänglich sind, um 11.00 Uhr (Frankfurter Zeit) vor Beginn der jeweiligen Zinsperiode festgelegt.
  • Jährlich zahlbar am 9. April vom 9. April 2021 bis zum endgültigen Fälligkeitsdatum (oder dem nächsten Bankarbeitstag);
  • Zinsformel (brutto): MAX[0 ; 110%*(CMS 10YR – 2YR)] + 1,00%
Quellensteuer Die Erträge aus Anleihen, die in Belgien eingenommen werden, werden derzeit (zum Datum dieser Produktinformation) mit 30,00% Quellensteuer auf den Bruttobetrag besteuert. Die belgische Quellensteuer ist eine befreiende Steuer für belgische natürliche Personen, was bedeutet, dass es nicht notwendig ist, Erträge aus Anleihen in der jährlichen Steuererklärung aufzuführen. Bestimmte Anleger können allerdings unter bestimmten Bedingungen eine Befreiung geltend machen.
Börsentransaktionssteuer

Auf Grundlage der zum Zeitpunkt des Produktblattes geltenden Steuergesetzgebung beträgt die Börsentransaktionssteuer (BTS) beim Verkauf vor dem Enddatum 0,12% (mit einem Maximum von EUR 1.300).

Veröffentlichung des Produktwertes Anleger können den Preis der Anleihen in ihrem Depot prüfen oder in jeder KBC–Filiale erfragen.
Geltendes Recht
Die Anleihen, die Garantie und die Coupons unterliegen englischem Recht. Der Rang der Forderung an die Garantie und der Status der Garantie unterliegen belgischem Recht.
Rating des Garanten

Moody’s : A1 (Stabile Prognose); S&P : A+ (Stabile Prognose); Fitch : A+ (Stabile Prognose).

Diese Ratings sind nur eine Orientierungshilfe und keine Empfehlung, die Anleihen des Emittenten zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. Weitere Informationen zu diesen Ratings finden Sie hier: Credit Ratings unter „investor relations“ auf der Website www.kbc.com.

Hauptrisiken

Der Anleger sollte sich der produktspezifischen Risiken bewusst sein, insbesondere gilt dies für:

(i) das Kreditrisiko - Die Rückzahlung und die Zinszahlungen sind von der Solvabilität der KBC IFIMA S.A. (Emittent) und der KBC Bank AG (Garant) abhängig. Bei Insolvenz oder Risiko von Insolvenz des Emittenten und Insolvenz, Insolvenzrisiko oder Bail-in (Auflösung) des Garanten können den Anleger die Anlagesumme teilweise oder vollständig sowie Zinsbeträge verlieren und können diese Anleihen ganz oder teilweise abgeschrieben oder in Kapitalinstrumente (Aktien) umgewandelt werden, abhängig von der Entscheidung der Aufsichtsbehörden (sogenanntes "Bail-in");

(ii) das Wechselkursrisiko - Da die Anleihen in USD ausgegeben sind, wird eine Anlage in diesen Anleihen hinsichtlich des Umtausches von USD in EUR für die Zinsen und die Rückzahlung mit einem Risiko verbunden sein. Infolgedessen ist es möglich, dass Anleger einen Teil der Verzinsung und/oder der Rückzahlung, bei Umrechnung in EUR, infolge des Wertverlustes der USD gegenüber dem EUR, verlieren könnten. Dieses Risiko verstärkt sich für Anleger, die nicht über ein Konto in USD verfügen und für die die Zahlungen von Zinsen und/oder die Rückzahlung zu den relevanten Zahlungsterminen gegebenenfalls automatisch in EUR umgetauscht werden;

(iii) Da die strukturierten Anleihen an die USD-CMS-Zinskurve gebunden sind, ist eine Investition in die strukturierten Anleihen mit einem Risiko in Bezug auf die USD-CMS-Zinskurve verbunden. Weitere Informationen über die USD CMS-Kurve finden Sie unter "Weitere Informationen über den USD CMS-Zinssatz bei 10 Jahren und den USD CMS-Zinssatz bei 2 Jahren".

(iv) das Liquiditätsrisiko - Die Anleihen sind nicht an einem geregelten Markt notiert. Es kann also sein, dass es den Anlegern nicht möglich ist, ihre Anleihen vor dem Enddatum zu verkaufen. Sollte es doch möglich sein, die Anleihen zu verkaufen, wird dies geschehen zu einem Preis, der durch die KBC Bank AG festgelegt werden kann, wobei KBC Bank AG als Gegenpartei auftreten kann. KBC Bank AG verpflichtet sich nicht zur systematischen Rücknahme der Anleihen;
 
(v) das Risiko schwankender Marktpreise für das Produkt (Marktrisiko) – Der Preis der Anleihen kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren, wie u. a. der Entwicklung der Zinssätze und der Mobilität an den Märkten, schwanken. Anleger, die ihre Anleihen vor dem Enddatum verkaufen wollen, müssen dies zu dem Preis (exklusive Transaktionsgebühr, Börsentransaktionssteuer und möglichen Steuern) tun, der von KBC Bank AG – die als Gegenpartei auftreten kann – festgelegt wird. Dies kann zu einem Wertzuwachs oder Wertverlust verglichen mit dem investierten Betrag in USD führen (ohne Vermittlungsgebühr), nämlich USD 2.000 je Stückelung.
 
(vi) Das Risiko einer Änderung oder Diskontinuität der USD-CMS-Zinssätze - In bestimmten, im Prospekt beschriebenen Fällen können die USD-CMS-Zinssätze während der Laufzeit der Anleihe angepasst oder möglicherweise durch andere Zinssätze ersetzt werden. Wenn dies der Fall ist, könnte die Berechnungsstelle, in diesem Fall die KBC Bank NV, die USD-CMS-Zinssätze durch andere Referenzsätze ersetzen oder die Höhe der Zinssätze selbst bestimmen. Sollte dies nicht möglich sein, kann dies zu einer vorzeitigen Rückzahlung der Schuldverschreibung zu den im Prospekt beschriebenen Bedingungen führen.

Die Risikofaktoren werden im Einzelnen im Basisprospekt (S. 33 ff.) und in den Produktinformationen (S. 6) beschrieben.

Kosten

Bitte berücksichtigen Sie:

- Kosten, die im Emissionspreis enthalten sind:


(i) Einstiegsgebühr: 0,75% zu Lasten des Anlegers;
(ii) Laufende Kosten:


a. Vertriebsgebühr zu Lasten des Anlegers: 0,25% jährlich, somit 0,75%, wenn die Anleihen bis zum Enddatum gehalten werden.
b. Andere laufende Kosten zu Lasten des Anlegers: maximal 0,75%, jährlich, somit maximal 2,25%, wenn die Anleihen bis zum Enddatum gehalten werden.


- Wechselkursprovision: bei der KBC Bank AG wird eine Wechselkursprovision berechnet, die in der Regel 1,00% des Wechselkurses am jeweiligen Zahlungstag entspricht. Je nach den Vereinbarungen zwischen Anlegern und deren KBC-Bankfiliale, ist eine Abweichung von dieser Wechselkursprovision möglich.


- Transaktionsgebühr: beim Verkauf der Anleihen vor dem Enddatum wird eine Transaktionsgebühr von maximal 1,00% fällig.


- alle Tarife für Wertpapiertransaktionen der KBC Bank AG finden Sie unter https://www.kbc.be/particuliers/de/redirects/tarieven-beleggingen.html

1 Nicht nachrangige strukturierte Anleihen sind Anleihen, die im Falle eines Konkurses oder der Liquidation des Unternehmens nach der bevorzugten Gläubiger aber für Inhaber von nachrangigen Anleihen und die Aktionäre erstattet werden.

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Weitere Informationen zu Beschwerden finden Sie unter https://www.kbc.be/privatkunden/de/kontakt/beschwerde-vorschlage.html.

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