Nyrstar: een aanbod met voorkeurrecht van EUR 273,7 miljoen ter versterking van de balans

05.02.2016

Nyrstar: een aanbod met voorkeurrecht van EUR 273,7 miljoen ter versterking van de balans

Nyrstar, de globale multi-metalen onderneming met een leiderspositie in de zink- en loodmarkt, organiseert een aanbod met voorkeurrecht van EUR 273,7 miljoen. Het aanbod met voorkeurrecht bestaat uit een kapitaalverhoging door de uitgifte van nieuwe gewone aandelen met een wettelijk voorkeurrecht voor bestaande aandeelhouders.

Deze kapitaalsverhoging is een onderdeel van het plan ter versterking van de balans dat werd aangekondigd op 9 november 2015 en zal Nyrstar toelaten om:

  • haar vermogen te verbeteren om schuldkapitaalmarkten te betreden, korte–termijn herfinancieringsnoden te beantwoorden en haar schuldmaturiteitsprofiel te verlengen;
  • haar bedrijvigheid te herkapitaliseren en de financiële flexibiliteit en liquiditeit te verbeteren in een uitdagende korte-termijn grondstoffenprijsomgeving; en
  • de financiering van waardebijdragende metaalverwerkingsprojecten te ondersteunen.

Deze transactie zal worden gesteund door Urion Holdings (Malta) Ltd., een indirecte dochtervennootschap van Trafigura Group Pte. Ltd. en tevens de grootste aandeelhouder van Nyrstar met een belang van 24,64%.

Retail roadshow

Tijdens de retail roadshow zal de raad van bestuur en het management van Nyrstar een toelichting geven over het plan ter versterking van de balans. KBC nodigt u van harte uit deel te nemen aan deze presentatie op dinsdag 16 februari 2016 om 18u30 uur in het hoofdkantoor van KBC (Havenlaan 2, 1080 Brussel). We vragen u wel uw aanwezigheid voor 12 februari 2016 te bevestigen via volgende link:

https://www.kbcsecurities.com/Invitation.aspx?name=nyrstar

Prospectus

Vanaf de aanvang van het aanbod met voorkeurrecht kunt u het prospectus, dat de voorwaarden en een gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren omvat, raadplegen op deze website.

Info

  • Prospectus kapitaalverhoging Nyrstar
  • Veelgestelde vragen rond kapitaalverhoging
  • Uitnodiging retail roadshow Nyrstar

Gerelateerde artikels