Vermogensoverzicht en portefeuille

Vermogensoverzicht en portefeuille

Beleggingsportefeuille

Bekijk de productcategorieën van je beleggingsportefeuille. Klik op een productcategorie in het diagram voor een overzicht van je beleggingen in die categorie.

Onderaan kun je doorklikken naar de ontwikkeling van de portefeuillewaarde, de risicoanalyse en de spreiding.

Bekijk je je beleggingsproducten liever in een lijst? Schakel dan over op de lijstweergave door op de knop rechts boven te klikken (icoon).

Lijstweergave

Als je je portefeuille in lijstweergave bekijkt, kun je sorteren volgens:

  • eindvervaldag
  • niet-gerealiseerd resultaat
  • productklasse
  • productnaam
  • bedrag

Onder elke tegel staat meer informatie.

Detail activaklasse

Via ‘Vermogensoverzicht’ in de menubalk kun je altijd terugkeren naar uw vermogensoverzicht.

Klik op een producttegel voor meer informatie.

Productdetails

Hier kun je je product in detail bekijken.

Afhankelijk van het type product zie je hier de aankoopkoers, wisselkoers en de totale waarde.

Als je op de knop Koersevolutie klikt, krijg je een grafische weergave van de evolutie van de koers.

Positiehistoriek

Ga na wanneer en voor welke waarde je in het verleden een product aan- of verkocht.

Koersevolutie

Hier volg je de evolutie van je product op de koersgrafiek. Je kunt die grafiek opvragen voor verschillende periodes.

Je ziet in één oogopslag de laagste en hoogste koers van de gekozen periode.

Wil je weten hoe jouw beleggingen verdeeld zijn over jezelf, je partner of beiden? In dit eenvoudig overzicht wordt meteen duidelijk wie titularis is van welke producten.