Overstappen van KBC-Online naar KBC Invest

Voor je beleggingen

Overstappen van KBC-Online naar KBC Invest

Voor je beleggingen

Veelgestelde vragen over KBC Invest

Hoe kan ik mijn effectenrekeningen raadplegen?

Klik op de startpagina van KBC Invest op ‘Vermogensoverzicht’. Bovenaan zie je je vermogensoverzicht en onderaan de spaar- en beleggingsproducten die je van anderen (volmachtgevers, minderjarige kinderen) kunt bekijken.

Door te klikken op een onderdeel kun je meer details opvragen. Dit kun je herhalen tot je het laagste niveau hebt bereikt.

Op een aantal schermen kun je kiezen voor verschillende voorstellingswijzen.

  Diagramweergave

Alle producten worden in een diagram getoond. Je kunt op een onderdeel klikken om meer details te zien. 

 

   Weergave volgens titularis

In dit overzicht zie je  hoe je vermogen verdeeld is over je verschillende (effecten)rekeningen of  tussen jou en je partner. 

 

  Tegelview

Alle productegels worden in een overzicht getoond. Je kunt ze rangschikken volgens verschillende parameters: eindvervaldag, niet-gerealiseerd resultaat, productklasse, productnaam of bedrag.

 

Hoe kan ik mijn e-portefeuille raadplegen?

De e-portefeuilles uit KBC-Online worden niet onder die vorm overgenomen in KBC Invest.
Je vindt de informatie over je beleggingen daarna natuurlijk wel terug in KBC Touch of KBC Invest.

  • In KBC Touch vind je een overzicht van de spaar- en beleggingsproducten van jezelf,  van je partner (of van je minderjarige kinderen).
  • Die spaar- en beleggingsproducten vind je ook in  KBC Invest, samen met gedetailleerde toelichtingen bij je beleggingsportefeuille.  Je kent ze al van je (e-)portefeuille: spreidingen, risico, vergelijking met de doelportefeuille.
  • In KBC Invest vind je de gedetailleerde informatie over je beleggingsportefeuille zoals je ze kent van je e-portefeuille.
  • Heb je een Vermogensservice Smart, Plus of Select? Of een KBC-Portefeuilledoorlichting? Dan vind je in KBC Invest de risicoanalyse en de spreidingen zoals je ze kent van je portefeuillebesprekingen met je beleggingsexpert in het kantoor.

Hoe kan ik mijn beleggingsrapporten van KBC-Online opvragen in KBC Invest?

De beleggingsrapporten uit KBC-Online worden niet onder die vorm overgenomen in KBC Invest.
De informatie uit het rapport kun je wel altijd raadplegen in KBC Invest. Die informatie wordt dagelijks geüpdatet.

Alternatief: het is momenteel nog niet mogelijk een overzicht van je belegging  te exporteren of af te printen vanuit KBC Invest.  Private Banking-klanten en klanten met een vermogensservice Smart, Plus of Select en klanten met een KBC-Portefeuilledoorlichting kunnen op elk ogenblik wel de ontwikkeling van hun portefeuillewaarde zien op het startscherm.  En voor  elk beleggingsproduct kan iedereen op elk ogenblik het resultaat van de belegging en de historische koersontwikkeling bekijken.  

Vanaf eind juni zal het mogelijk zijn een nieuwe overzichtelijke lijst op te vragen van je beleggingen. Op die manier zie je in een oogopslag meer van je beleggingen.

Vanaf november zal het mogelijk zijn om deze gegevens te downloaden in een afdrukbaar of bewerkbaar bestand (pdf of CSV/Excel).

Hoe kan ik aandelen, fondsen en obligaties aankopen?

Momenteel kun je de volgende transacties zelf uitvoeren in KBC Invest en KBC Touch:

  • Termijnbeleggingen openen
  • Bijstorten voor pensioenspaarverzekering
  • Bijstorten op pensioenspaarrekening

Sinds maart 2016 kun je in KBC Invest effecten of beleggingsfondsen aankopen of verkopen via tekst- of videochat met een KBC-adviseur Vermogensopbouw uit je KBC-team.
Transacties die je na een adviesgesprek met je adviseur werden doorgestuurd, kun je dan ook in KBC Invest van bij je thuis ondertekenen.

Wil je zelf in realtime online orders plaatsen in beursgenoteerde effecten, zonder advies van KBC Bank? Gebruik dan Bolero, het online beursplatform van KBC Securities.

Hoe vind ik de informatie uit het beleggingsdashboard in KBC Invest?

Voor de belangrijkste fondsen, aandelen en obligaties vind je de informatie uit het beleggingsdashboard als volgt.

  1. Klik op de startpagina van KBC Invest op ‘Vermogensoverzicht’.
  2. Klik op je vermogensoverzicht.
  3. Klik op een categorie in de grafiek, of klik op 
    Elk product wordt voorgesteld onder een producttegel.
  4. Klik op de gewenste producttegel.
  5. Klik op ‘ Productinfo’
  6. Klik op ‘Meer informatie’ (rechts boven de grafiek)
    Je ziet nu de bekende schermen van het beleggingsdashboard.