Vandaag staat uw bloeiende praktijk centraal. Maar plukt u daar later de vruchten van? U weet nu graag waar u later financieel aan toe bent. Zo neemt u betere beslissingen op maat van uw vermogen. Bij KBC Private Banking & Wealth helpen we u graag bij het uittekenen van uw ‘Private Plan’.
Wat is een Private Plan?
Een Private Plan is een financiële analyse om uw privévermogen te optimaliseren voor de toekomst. Zo werken we voor u een persoonlijk plan uit, een strategie op lange termijn met heel wat financiële voordelen.
Daarbij houden we bijvoorbeeld rekening met uw beleggingen en de inflatie. Maar ook met andere zaken, zoals uw:
- Uw praktijk, pensioen en groepsverzekering
- Schenkingen aan uw kinderen
- Onroerend goed (praktijk en privé) en huurinkomsten
En hebt u fiscale en juridische vragen of vragen over uw successieplanning? Dan kunt u altijd een beroep doen op onze specialisten in financiële planning.
Hoe stellen we uw Private Plan op?
Uw Private Plan bestaat uit 3 delen: een toekomstgericht gesprek, een financiële analyse en concrete tips om uw plannen te realiseren.
Toekomstgericht gesprek met uw private banker of wealth manager
Tijdens het gesprek bespreken we zowel financiële als niet-financiële aspecten: uw familie, uw bedrijf, uw praktijk, uw passies, uw gezondheid, uw financiën, uw werk en uw pensioen.
Een financieel plan op maat
We stellen een persoonlijk financieel rapport voor u op.
Daarin brengen we uw inkomsten en uitgaven in beeld met een historiek en prognose.
We houden daarbij uiteraard altijd rekening met uw persoonlijke behoeftes.
In de grafiek ziet u hoe zo’n rapport er kan uitzien.
Concrete tips en opvolging
Op basis van ons gesprek en de financiële analyse bekijken we samen hoe u uw plannen concreet realiseert. Zo staan onze specialisten in financiële planning voor u klaar als u hulp nodig hebt met fiscale en juridische zaken.
Uw Private Plan zal geregeld aan bod komen tijdens onze gesprekken. Zo bent u zeker dat uw financiële strategie aangepast is aan nieuwe sleutelmomenten in uw leven.