Ihr Zukunftsplan

Zukunftsplanung zugeschnitten auf Ihr Vermögen, Ihre Träume und Leidenschaften

Ihr Zukunftsplan

Zukunftsplanung zugeschnitten auf Ihr Vermögen, Ihre Träume und Leidenschaften

Ihr Vermögen ist einzigartig, genau wie Ihr Lebenslauf.

Deshalb können Sie sich bei %%Bank%% Private Banking & Wealth immer an einen festen, vertrauten Berater, Ihren Private Banker oder Wealth Officer, wenden. Er oder sie wird für Ihren Komfort sorgen und Sie in allen Fragen rund um Ihr Vermögen beraten. Vom Portfoliomanagement bis zur Nachfolgeplanung, von der Immobilie bis zur Versicherung. Und wir wollen noch weiter gehen, mit einem neuen Planungstool.

Ihre Träume und Leidenschaften sind einzigartig.

Nicht nur die Erbschaftsplanung ist Ihnen wichtig, sondern auch die Verwirklichung Ihrer Träume und die Entwicklung Ihrer Leidenschaften. Habe ich den finanziellen Spielraum, um alles zu realisieren, was ich realisieren will? Was lege ich für die Kinder zurück? Wie bezahle ich später eine Servicewohnung? Diese und andere Fragen werden in einer Diskussion über die Zukunftsplanung beantwortet.

Sie fragen sich, wie Ihr Zukunftsplan aussehen könnte?

Das Planungstool

Mit unserem innovativen Planungstool bilden wir Ihre Einnahmen- und Ausgabenströme unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Bedürfnisse und Wünsche ab. Dies gibt Ihnen buchstäblich einen Einblick in die Möglichkeiten Ihres Vermögens.

Ihr Zukunftsplan

 

Ihr Zukunftsplan besteht aus zwei Teilen: einem ausführlichen persönlichen Gespräch und einer klaren Analyse.

In einem ausführlichen Gespräch stellen wir Fragen zu acht Bereichen: Familie und Freunde, Ihr Eigentum, Ihre Schenkungen, Ihre Leidenschaften, Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden, Ihre Finanzen, Ihre Arbeit und Ihr Ruhestand, etc.

Nach Beantwortung dieser Fragen erhalten Sie Ihren Zukunftsbericht mit der Finanzanalyse. Sie sehen den Cashflow, in dem Ihre Prioritäten und Träume Gestalt annehmen, durch Mittel, die zum richtigen Zeitpunkt zu den vordefinierten Zielen gelangen.

Die Analyse gibt Ihnen eine Visualisierung der Finanzierung Ihrer Zukunft, die alle Elemente berücksichtigt. Sowohl der Zeitpunkt der Gruppenversicherungsleistung als auch der Zeitpunkt, zu dem Sie Ihr Portfolio zur Realisierung eines Plans nutzen müssen, werden übersichtlich dargestellt.

Ihre Pläne, zu welcher der 8 Domänen gehören sie?

Ihre Familie und Freunde

Bei manchen Menschen hat man eine besondere Bindung. Sie möchten diese bei Ihrer Planung berücksichtigen.

Ihre Immobilien

Hier sind Ihre Pläne bezüglich Immobilien umrissen.

Ihre Schenkungen

Wohltätige Zwecke, Forschung, Umwelt und andere soziale Themen.....

Ihre Leidenschaften

Ob es um Briefmarkensammlung oder andere Exklusivitäten geht, das ist Ihre Leidenschaft.

Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden

Gesundheit und Alter sind wichtige Themen.Hier Vorkehrungen zu treffen, liegt Ihnen am Herzen.

Ihre Finanzen

Entscheiden Sie sich für traditionelle Geldanlagen oder für Kunst, Schmuck, Rohstoffe, Oldtimer?

Ihre Arbeit und Ihr Ruhestand

Weiterarbeiten? Sich für ein eigenes Unternehmen entscheiden? Wann kann man unbesorgt in Rente gehen?

Sonstiges

Ihre Ideen, die hier weiter reifen. Ihre Pläne, die Gestalt annehmen. Ihre Planung, die hier entsteht.

Das Besondere an diesem Modul ist, dass jede Berechnung in den entsprechenden Kontext gestellt wird.

Angenommen, Sie beginnen mit einem bestimmten Betrag. Innerhalb weniger Jahre werden Sie eine gewisse Rendite daraus erzielen. Wir klären die Erwartungen über die Rendite des Startbetrags. Unter Berücksichtigung aller möglichen Faktoren, wie z.B. der Inflation, kommunizieren wir innerhalb eines bestimmten Zeitraums klar über den Realwert.

Für jeden Bereich Ihrer Planung werden Sie von den Experten persönlich beraten.

 

Beobachtung

Wir machen nicht nur eine Planung, wir kommen regelmäßig darauf zurück. Diese Planung sollte regelmäßig betrachtet werden. Sie kann auch an Ihren Lebenslauf und die Veränderungen, die inzwischen auftreten, angeglichen werden.

Sie fragen sich, wie Ihr Zukunftsplan aussehen könnte?

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