Verandert uw financiële situatie binnenkort?

Vraag dan nu een gesprek aan om uw vermogen te optimaliseren

Verandert uw financiële situatie binnenkort?

Vraag dan nu een gesprek aan om uw vermogen te optimaliseren

Verandert uw financiële situatie binnenkort? Of begint u aan een nieuwe fase in uw leven? Dan weet u graag waar u financieel aan toe bent. Zo neemt u betere beslissingen op maat van uw vermogen. Bij KBC Private Banking & Wealth helpen we u graag bij het uittekenen van ‘Uw toekomstplan’. Neem gerust contact met ons op voor een gesprek.

Wat is een toekomstplan?

Een toekomstplan is een financiële analyse om uw vermogen te optimaliseren voor de toekomst. Zo begeleiden we u met de juiste informatie voor een strategie op lange termijn met heel wat financiële voordelen.

Daarbij houden we bijvoorbeeld rekening met uw beleggingen en de inflatie. Maar ook met andere zaken, zoals uw:

  • Bedrijf, pensioen en groepsverzekering
  • Schenkingen aan uw kinderen
  • Onroerend goed en huurinkomsten

En hebt u fiscale en juridische vragen of vragen over uw successieplanning? Dan kunt u altijd een beroep doen op onze specialisten in financiële planning. Zo bent u zeker dat u uw vermogen ook fiscaal optimaliseert.

Vraag nu uw toekomstplangesprek aan

Hoe stellen we uw toekomstplan op?

Uw toekomstplan bestaat uit 3 delen: een toekomstgericht gesprek, een financiële analyse en concrete tips om uw plannen te realiseren.

Toekomstgericht gesprek met uw private banker of wealth officer

Tijdens het gesprek bespreken we zowel financiële als niet-financiële aspecten: uw familie, uw bedrijf, uw vastgoed, uw passies, uw gezondheid, uw financiën, uw werk en uw pensioen.

Financiële analyse

Toekomstplan persoonlijk rapport
Voorbeeld persoonlijk rapport

Daarna stellen we met onze innovatieve planningstool een persoonlijk rapport voor u op.

Daarin brengen we uw inkomsten en uitgaven in beeld met een historiek en prognose.

We houden daarbij uiteraard altijd rekening met uw persoonlijke behoeftes.

In de grafiek ziet u hoe zo’n rapport eruitziet.

Concrete tips en opvolging

Op basis van ons gesprek en de financiële analyse bekijken we samen hoe u uw plannen concreet realiseert. Zo staan onze specialisten in financiële planning voor u klaar als u hulp nodig hebt met fiscale en juridische zaken.

Uw toekomstplan zal geregeld aan bod komen tijdens onze gesprekken. Zo bent u zeker dat uw financiële strategie aangepast is aan nieuwe sleutelmomenten in uw leven.

Vraag nu uw toekomstplangesprek aan