Looptijd

 5 jaar

Uitgiftedatum

3 december 2025

Eindvervaldag

3 december 2030

Uitgifteprijs

100% van het nominale bedrag, namelijk EUR 1.000,00, voor elk van de Obligaties. De Uitgifteprijs is uitgezonderd een verkoop- en distributiecommissie van 1,875% die ten laste is van de Emittent.

Minimum inschrijvingsbedrag

Rendement

De Obligaties brengen interest op vanaf hun datum van uitgifte aan een vaste interestvoet van 5,000% per jaar. Interest zal jaarlijks achteraf betaalbaar zijn op 3 december in elk jaar. De eerste betaling van interest zal gebeuren op 3 december 2026.

De Obligaties brengen interest op vanaf en met inbegrip van de Uitgiftedatum aan een interestvoet van 5,000% per jaar (bruto) (de “Standaard Interestvoet”), zoals aangepast, al naargelang het geval (zie onder Step-Up/Down lager), overeenkomstig Voorwaarde 5(b) Interest Step-up of Voorwaarde 5(c) Financial Condition Step-Up Change / Step-Down Change, jaarlijks betaalbaar op 3 december van elk jaar (elk een “Interestbetaaldatum”). De eerste Interestbetaaldatum zal plaatsvinden op 3 december 2026.

Indien de Obligaties worden aangehouden tot de Eindvervaldag: (i) is het bruto actuarieel rendement van de Obligaties 5,000%; en (ii) is het netto actuarieel rendement van de Obligaties  3,500%. Het nettorendement weerspiegelt een aftrek van de huidige Belgische roerende voorheffing aan het huidige tarief van 30% voor Obligatiehouders die hun Obligaties aanhouden op een niet-vrijgestelde effectenrekening (N-rekening) van de NBB-SSS en houdt geen rekening met eventuele kosten zoals deze voor bewaring van de effecten op een effectenrekening en/of enig andere eventueel toepasselijke fiscale regeling.

Voor meer informatie verwijzen we naar hoofdstuk 3. ‘Essentiële informatie over de Obligaties’ (‘Key information on the Bonds’) van de samenvatting van het Prospectus en naar Deel 10 ‘Inschrijving en Verkoop’ (‘Subscription and Sale’) onder de hoofding 3 ‘Uitgifteprijs’ (‘Issue Price’) van het Prospectus.

Step-Up/Down

§  De interest zal verhoogd worden met 0,50% per jaar indien op of voor 30 juni 2026 (de “Long Stop Datum”) (i) de bepalingen met betrekking tot controlewijziging vervat in de Voorwaarden niet werden goedgekeurd of aanvaard door een algemene vergadering van aandeelhouders van de Emittent of (ii) de besluiten die dergelijke goedkeuring of aanvaarding bevatten niet werden neergelegd bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. De interestvoet zal worden verhoogd vanaf de Interestperiode die begint op de eerste Interestbetaaldatum volgend op de Long Stop Datum tot de laatste dag van de Interestperiode gedurende dewelke de controlewijziging besluiten werden goedgekeurd en neergelegd.

§  Daarenboven zal de interest als volgt aangepast worden in het geval van een Financial Condition Step-Up Change of een Financial Condition Step-Down Change: (i) indien een Financial Condition Step-Up Change plaatsvindt, zal de interestvoet verhoogd worden met 0,50% per jaar vanaf en met inbegrip van de Interestperiode die begint op de eerste Interestbetaaldatum volgend op de datum waarop de Financial Condition Step-Up Change plaatsvond; en (ii) indien een Financial Condition Step-Down Change plaatsvindt nadat een Financial Condition Step-Up Change zich voor het eerst heeft voorgedaan, zal de interestvoet verlaagd worden met 0,50% per jaar vanaf en met inbegrip van de Interestperiode die begint op de eerste Interestbetaaldatum volgend op de datum waarop de Financial Condition Step-Down Change plaatsvond. De interestvoet kan nooit verhoogd worden met meer dan 0,50% per jaar ten gevolge van het plaatsvinden van een Financial Condition Step-Up Change.

Uitgiftebedrag

De Obligaties worden uitgegeven voor een verwacht minimum totaal nominaal bedrag van EUR 100 miljoen en een verwacht maximum totaal nominaal bedrag van EUR 150 miljoen. Het definitieve totale nominale bedrag van de Obligaties zal worden bepaald door de Emittent in overeenstemming met bepaalde criteria. In voorkomend geval, op beslissing van de Emittent, kan het totale maximum nominale bedrag van de Obligaties verhoogd worden op het einde (of bij vroegtijdige beëindiging) van de Inschrijvingsperiode. In dergelijk geval zal een aanvulling op het Prospectus worden gepubliceerd. Het Totale Nominale Bedrag zal zo snel mogelijk na het einde (of de vroegtijdige beëindiging) van de Inschrijvingsperiode worden gepubliceerd op de websites van de Emittent (www.corporate.kinepolis.com/nl/investor-relations/obligaties) en van KBC Bank (www.kbc.be/bonds/kinepolis2025).

Voor meer informatie over het uitgiftebedrag verwijzen we u naar hoofdstuk 4. ‘Essentiële informatie over de aanbieding van de Obligaties aan het publiek en de toelating tot de handel op een gereglementeerde markt’ (‘Key information on the offer of the Bonds to the public and admission to trading on a regulated market’) van de samenvatting van het Prospectus en naar Deel 10 ‘Inschrijving en Verkoop’ (‘Subscription and Sale’) onder de hoofding 4 ‘Totale Nominale Bedrag’ (‘Aggregate Nominal Amount’) van het Prospectus.

Terugbetaling 

Tenzij eerder aangekocht, geannuleerd of terugbetaald zullen de Obligaties terugbetaald worden op 3 december 2030 (de “Vervaldag”) aan hun nominale bedrag. De Obligaties mogen niet worden terugbetaald naar keuze van de Emittent voorafgaand aan de Vervaldag, niettegenstaande het recht van de Emittent en haar Dochtervennootschappen om op elk ogenblik Obligaties te kopen, zowel op de open markt als anderszins, aan elke prijs. In het geval dat een bepaalde controlewijziging (die onderworpen is aan bepaalde voorwaarden) met betrekking tot de Emittent plaatsvindt, zal elke Obligatiehouder het recht hebben om van de Emittent de terugbetaling te eisen van alle Obligaties van dergelijke Obligatiehouder, onder voorbehoud van goedkeuring van de wijzing van controle-bepaling door de aandeelhouders van de emittent en de neerlegging van de besluiten overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De Obligaties kunnen onder bepaalde voorwaarden vervroegd worden terugbetaald naar keuze van de Obligatiehouder.

Voor meer informatie verwijzen we naar hoofdstuk 3. ‘Essentiële informatie over de Obligaties’ (‘Key information on the Bonds’) van de samenvatting van het Prospectus en naar Deel 5 ‘Voorwaarden van de Obligaties’ (‘Terms and Conditions of the Bonds’) onder de hoofding 6 ‘Terugbetalingen en Aankoop’ (‘Redemptions and Purchase’) van het Prospectus.

Ratings

De Emittent en de Obligaties hebben geen kredietrating. 

Vorm en levering

De Obligaties zullen worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm en kunnen niet fysiek worden afgeleverd en zijn bijgevolg enkel leverbaar op een effectenrekening bij een financiële instelling. Er zijn geen beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de Obligaties.

Statuut van de Obligaties

De Obligaties vormen rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en (onverminderd de negatieve zekerheid in de voorwaarden van de Obligaties (de “Voorwaarden”)) niet door zekerheden gewaarborgde verbintenissen van de Emittent en rangschikken en zullen te allen tijde pari passu rangschikken, zonder enige voorrang onderling en gelijk met alle andere bestaande en toekomstige niet door zekerheden gewaarborgde en niet-achtergestelde verbintenissen van de Emittent, met uitzondering van die verbintenissen die bevoorrecht kunnen zijn door wettelijke bepalingen die zowel dwingend als algemeen geldend zijn.

Negatieve zekerheid

De Voorwaarden bevatten een negatieve zekerheidsbepaling die voorziet dat de Emittent:

(i)                   geen hypotheek, last, pand, voorrecht of andere vorm van bezwaring of zekerheidsrecht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, iets analoog aan één van de voorgaande onder de wetten van enig rechtsgebied (“Zekerheid”), zal vestigen of laten bestaan op het geheel of enig deel van haar huidige of toekomstige onderneming, activa of inkomsten tot zekerheid van enige Relevante Schuld van de Emittent of van een Dochtervennootschap of tot zekerheid van enige garantie of vrijwaring met betrekking tot enige Relevante Schuld van de Emittent of van een Dochtervennootschap,

(ii)                 ervoor zal zorgen dat geen enkele Dochtervennootschap een Zekerheid vestigt of laat bestaan op het geheel of een deel van haar huidige of toekomstige onderneming, activa of inkomsten tot zekerheid van enige Relevante Schuld van de Emittent of van een Dochtervennootschap of tot zekerheid van enige garantie of vrijwaring met betrekking tot enige Relevante Schuld van de Emittent of van een Dochtervennootschap en

(iii)                ervoor zal zorgen dat geen Dochtervennootschap enige garantie of vrijwaring verleent met betrekking tot enige Relevante Schuld van de Emittent of van een Dochtervennootschap, tenzij, op hetzelfde tijdstip of voorafgaand daaraan, de verbintenissen van de Emittent onder de Obligaties daarmee op gelijke en evenredige wijze worden gewaarborgd of genieten van een garantie of vrijwaring onder in wezen dezelfde voorwaarden (met inbegrip van, voor alle duidelijkheid, alle voorwaarden die voorzien in de automatische aanvulling en vrijgave van een dergelijke zekerheid, garantie of vrijwaring), al naargelang het geval, of het voordeel genieten van een dergelijke andere Zekerheid, garantie, vrijwaring of andere regeling die zal worden goedgekeurd door een buitengewoon besluit van de Obligatiehouders.

Dit verbod is niet van toepassing op enige Zekerheid, garantie of vrijwaring met betrekking tot enige Relevante Schuld van de Emittent of van een Dochtervennootschap die: (i) bestaat met betrekking tot enige Relevante Schuld die wordt verworven of overgenomen door de Emittent of een Dochtervennootschap op het moment van dergelijke verwerving, (ii) bestaat met betrekking tot ondernemingen, activa of inkomsten die door de Emittent of een Dochtervennootschap worden verworven op het moment van een dergelijke verwerving, (iii) bestaat voordat een entiteit een Dochtervennootschap wordt, (iv) ontstaat van rechtswege of ingevolge een dwingende bepaling van enig toepasselijk recht; of (v) een Toegestane Zekerheid voor Projectfinanciering vormt.

“Materiële Dochtervennootschap” betekent, op elk moment, een Dochtervennootschap van de Emittent waarvan de totale activa (zoals bepaald op niet-geconsolideerde basis en op een basis die consistent is met de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening van de Emittent) niet minder dan 10% van de geconsolideerde totale activa van de Groep vertegenwoordigen, allemaal zoals berekend op basis van de op dat moment laatste geauditeerde jaarrekening van de Emittent.

“Toegestane Zekerheid voor Projectfinanciering” betekent elke Zekerheid toegekend door Projectfinancieringsentiteiten en elke Zekerheid toegekend met betrekking tot de aandelen in dergelijke Projectfinancieringsentiteiten tot zekerheid van, en elke garantie toegekend door de Emittent tot zekerheid van, elke Relevante Schuld uitgegeven door de relevante Projectfinancieringsentiteiten met het oog op de financiering van het geheel of een deel van een project, op voorwaarde dat het totaalbedrag van de garanties toegekend door de Emittent met betrekking tot elke Relevante Schuld uitgegeven door Projectfinancieringsentiteiten niet meer bedraagt dan EUR 75 miljoen (of het equivalent daarvan).

“Projectfinancieringsentiteiten” betekent één of meer leden van de Groep (andere dan de Emittent) die zijn gevormd of opgericht met als doel, en wiens activiteiten bestaan uit, het verwerven, bouwen of ontwikkelen van enig project met betrekking waartoe de persoon of personen die de financiering van dergelijk project verzorgen, zijn overeengekomen om hun verhaal te beperken tot (i) het gefinancierde project en de opbrengsten van dergelijk project als enige bron van terugbetaling en (ii) indien van toepassing, een garantie van de Emittent.

“Relevante Schuld” betekent elke huidige of toekomstige schuld (ongeacht of het gaat om hoofdsom, premie, interesten of andere bedragen), in de vorm van of aangetoond door notes, obligaties, schuldbekentenissen, loan stock, schatkistcertificaten, commercial paper of andere overdraagbare schuldinstrumenten (schuldinstrumenten die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn in de zin van artikel 2.31°, b) van de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten), ongeacht of deze uitgegeven zijn tegen contanten of geheel of gedeeltelijk tegen een andere vergoeding dan contanten, of enige Schuldscheindarlehen en die genoteerd of gewoonlijk verhandeld worden of kunnen worden op enige effectenbeurs, over-the-counter of andere effectenmarkt. Voor alle duidelijkheid, Relevante Schuld omvat geen schuld voor geleend geld die voortvloeit uit lenings- of kredietfaciliteitovereenkomsten.

“Dochtervennootschap” betekent, op enig bepaald moment, een dochtervennootschap van de Emittent in de zin van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voor meer informatie verwijzen we naar hoofdstuk 3. ‘Essentiële informatie over de Obligaties’ (‘Key information on the Bonds’) van de samenvatting van het Prospectus en naar Deel 5 ‘Voorwaarden van de Obligaties’ (‘Terms and Conditions of the Bonds’) onder de hoofding 3 ‘Negatieve Zekerheid’ (‘Negative Pledge’) van het Prospectus.

Bestemming van de opbrengsten

De netto-opbrengsten van de uitgifte van de Obligaties zullen naar verwachting EUR 97.700.000 bedragen in geval van een totaal nominaal bedrag aan Obligaties van EUR 100 miljoen en EUR 146.750.000 in geval van een totaal nominaal bedrag aan Obligaties van EUR 150 miljoen (in elk geval na aftrek van kosten en uitgaven). Er wordt verwacht dat de netto-opbrengsten van de uitgifte van de Obligaties door de Emittent zullen worden aangewend voor haar algemene bedrijfsdoeleinden, met inbegrip van de uitbreiding van de activiteiten en ondernemingen van de Groep, en mogelijk ook voor de herfinanciering van bestaande schulden.  De netto-opbrengsten zullen niet worden aangewend om de overname van de activiteiten van Emagine Entertainment te financieren, waarvoor de Emittent een extra kredietfaciliteit van EUR 100 miljoen heeft verkregen.

Voor meer informatie omtrent het schuldlooptijd profiel van de Emittent verwijzen we naar Deel 7 ‘Beschrijving van de Emittent’ (‘Description of the Issuer’’) onder de hoofding 11 ‘Financieringsovereenkomsten’ (‘’Financing agreements”) van het Prospectus.

Toewijzing en overintekening van de obligaties

De beoogde toewijzingsstructuur voor de plaatsing van de Obligaties zal de volgende zijn, die gewijzigd kan worden krachtens onderlinge overeenkomst tussen de Emittent en de Joint Lead Managers:

elk van de Joint Lead Managers zal een minimum van EUR 28.000.000 en een maximum van EUR 42.000.000 van de Obligaties (of elk 28% van het Totale Nominale Bedrag van de uit te geven Obligaties) plaatsen naar best vermogen uitsluitend aan Particuliere Beleggers in diens eigen retail en private banking netwerk, tegen een prijs gelijk aan 100% van het nominale bedrag van de Obligaties, in totaal een minimum van EUR 84.000.000 en een maximum van EUR 126.000.000 (of 84% van het Totale Nominale Bedrag van de uit te geven Obligaties) (de "Retail Obligaties"); en

de Joint Lead Managers zullen, samen handelend naar best vermogen, bij derde distributeurs en/of Gekwalificeerde Beleggers een minimum van EUR 16.000.000 en een maximum van EUR 24.000.000 van de Obligaties (of 16% van het Totale Nominale Bedrag van de uit te geven Obligaties) plaatsen tegen een prijs die gelijk is aan 100% (die in voorkomend geval kan worden verminderd met een Korting) van het nominale bedrag van de Obligaties (de "QI Obligaties").

Indien, om 17:30 uur (CET) op de eerste werkdag van de Inschrijvingsperiode, de aan een Joint Lead Manager toegewezen Retail Obligaties niet volledig geplaatst zijn door dergelijke Joint Lead Manager, zal elk van de andere Joint Lead Managers die de aan deze toegewezen Retail Obligaties volledig geplaatst heeft, het recht (maar niet de verplichting) hebben om deze Retail Obligaties te plaatsen bij Particuliere Beleggers in diens eigen retail en private banking netwerk, op basis van gelijke verdeling (indien mogelijk) tussen deze andere Joint Lead Managers. Indien enige Retail Obligaties ongeplaatst blijven overeenkomstig de in deze paragraaf beschreven mechanismen, kunnen dergelijke Obligaties door de Joint Lead Managers worden toegewezen aan de orders met betrekking tot QI Obligaties, aan derde distributeurs en/of Gekwalificeerde Beleggers. Indien de QI Obligaties niet volledig worden geplaatst door de Joint Lead Managers, zal elk van de Joint Lead Managers het recht (maar niet de verplichting) hebben om dergelijke QI Obligaties te plaatsen en zullen enige dergelijke QI Obligaties worden geplaatst bij Particuliere Beleggers in hun eigen retail en private banking netwerk, op basis van gelijke verdeling (indien mogelijk) tussen deze Joint Lead Managers. Indien niet alle Obligaties geplaatst zijn om 17:30 uur (CET) op de eerste werkdag van de Inschrijvingsperiode en rekening houdend met de hertoewijzing overeenkomstig de voorgaande paragrafen, zal elk van de Joint Lead Managers het recht hebben om de ongeplaatste Obligaties te plaatsen bij Particuliere Beleggers en bij Gekwalificeerde Beleggers.

Potentiële beleggers moeten de toewijzingsprocedure lezen in hoofdstuk 4. ‘Essentiële informatie over de aanbieding van de Obligaties aan het publiek en de toelating tot de handel op een gereglementeerde markt’ (‘Key information on the offer of the Bonds to the public and admission to trading on a regulated market’) van de samenvatting van het Prospectus en naar Deel 10 ‘Inschrijving en Verkoop’ (‘Subscription and Sale’) onder de hoofding 8 ‘Toewijzing / overinschrijving op de Obligaties’ (‘Allotment / over-subscription in the Bonds’) van het Prospectus.

In geval van overinschrijving kan een vermindering van toepassing zijn, d.w.z. inschrijvingen zullen proportioneel verminderd worden, met een toewijzing van een veelvoud van EUR 1.000 en, indien mogelijk (d.w.z., indien er niet meer beleggers dan Obligaties zijn), een minimum nominaal bedrag van EUR 1.000, wat de minimum coupure van de Obligaties is.

Verschillende verminderingspercentages kunnen op de inschrijvers van toepassing zijn, afhankelijk van de financiële tussenpersoon via dewelke zij op de Obligaties hebben ingeschreven.

Toepasselijk recht

Belgisch recht

Risico's

De Emittent heeft in het Prospectus een aantal factoren geïdentificeerd die een nadelig effect zouden kunnen hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële toestand en vooruitzichten van de Emittent en/of de Groep, en die de waarde van de Obligaties en/of het vermogen van de Emittent om haar verplichtingen onder de Obligaties na te komen negatief zouden kunnen beïnvloeden. Hieronder worden de voornaamste risicofactoren opgelijst.

Voor meer informatie verwijzen we naar hoofdstuk 2(C). ‘Wat zijn de voornaamste risico’s specifiek voor de Emittent?’ (‘What are the key risks that are specific to the Issuer?’) en hoofdstuk 3(D) ‘Wat zijn de voornaamste risico’s specifiek voor de Obligaties?’ (‘What are the key risks that are specific to the Bonds?’) van de samenvatting van het Prospectus en naar Deel 2 ‘Risicofactoren’ (‘Risk Factors’) van het Prospectus.

Voornaamste risico’s verbonden aan de Emittent 

De belangrijkste risico's met betrekking tot de Emittent en de Groep omvatten:

a)       Strategische risico’s

• De beschikbaarheid en kwaliteit van audiovisuele content kan een impact hebben op de opbrengsten en bezoekersaantallen van de Groep
• Seizoensgebonden effecten kunnen een impact hebben op de opbrengsten en winstgevendheid van de Groep
• Concurrentiedruk kan de marktpositie en de financiële prestaties van de Groep beïnvloeden
• Economische omstandigheden kunnen een impact hebben op de consumentenbestedingen en de beschikbaarheid van bioscoopreleases, wat een negatieve invloed kan hebben op de financiële prestaties van de Groep

b)       Operationele risico's

• Storingen in informatietechnologiesystemen (“IT”) kunnen een impact hebben op de activiteiten en financiële prestaties van de Groep
• Uitzonderlijke gebeurtenissen kunnen de bedrijfsactiviteiten en financiële prestaties verstoren

c)       Regelgevende en juridische risico’s:

• Fiscale regelgeving kan een impact hebben op de financiële prestaties van de Groep

d)      Financiële risico’s

• De Groep is blootgesteld aan liquiditeitsrisico’s die een impact kunnen hebben op de bedrijfsactiviteiten en financiële prestaties van de Groep
• Het niveau van de schuldenlast van de Groep kan een nadelig effect hebben op de financiële toestand van de Groep
• Bestaande financieringsovereenkomsten leggen financiële convenanten op aan de Groep die de werking van haar activiteiten kunnen beperken en uiteindelijk een impact kunnen hebben op haar vermogen om haar verplichtingen onder de Obligaties na te komen
• Aangezien de Emittent haar activiteiten voornamelijk ontwikkelt via Dochtervennootschappen, is de terugbetaling aan de Obligatiehouders structureel achtergesteld aan enige andere schuld op het niveau van de Dochtervennootschappen van de Emittent

Er zijn bepaalde factoren die van wezenlijk belang zijn om de risico's verbonden aan de Obligaties te beoordelen. De belangrijkste risico's met betrekking tot de Obligaties omvatten:

a)       Risico's verbonden aan de aard van de Obligaties

• De Emittent en andere leden van de Groep kunnen in de toekomst meer schulden aangaan die afbreuk kunnen doen aan het vermogen van de Emittent om interestbedragen onder de Obligaties te betalen of om de Obligaties terug te betalen op hun vervaldag
• De Obligaties zijn achtergesteld aan de huidige en toekomstige gewaarborgde verplichtingen van de Emittent en structureel achtergesteld aan de huidige en toekomstige gewaarborgde en niet gewaarborgde schulden van de Dochtervennootschappen van de Emittent en genieten niet het voordeel van een zekerheid of garantie, wat een impact zou kunnen hebben op de mogelijkheid van de Obligatiehouders om een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de Obligaties te verkrijgen of om interestbetalingen te ontvangen onder de Obligaties in gevallen van insolventie- of soortgelijke procedures

b)       Risico's verbonden aan de Voorwaarden

• De Voorwaarden bevatten enkel bepaalde beperkingen op bedrijfsreorganisaties en materiële wijzigingen van de aard van de activiteiten van de Groep

c)       Risico’s verbonden aan de inschrijving op de Obligaties en hun vereffening

• De Emittent, de Joint Lead Managers en de Agent kunnen betrokken zijn bij transacties die een nadelig effect hebben op de belangen van de Obligatiehouders

Belangenconflicten

Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de Emittent en andere leden van de Groep betrokken zijn in een algemene zakelijke relatie en/of in specifieke transacties met de Joint Lead Managers en de Agent en dat zij belangenconflicten zouden kunnen hebben die een nadelig effect zouden kunnen hebben op de belangen van de Obligatiehouders. In het bijzonder zijn de Joint Lead Managers (en/of hun verbonden ondernemingen) kredietverstrekkers onder de ‘credit facility agreement’ van de Emittent (die de extra kredietfaciliteit van EUR 100 miljoen omvat voor de financiering van de overname van de activiteiten van Emagine Entertainment, verstrekt door enkele van de Joint Lead Managers (en/of hun verbonden ondernemingen)).

Op de datum van het Prospectus bedraagt de totale bestaande financiële schuld van de volledig geconsolideerde entiteiten van de Groep die uitstaat tegenover en/of is toegezegd door de Joint Lead Managers (en hun respectieve verbonden ondernemingen) een totaal bedrag van ongeveer EUR 202,6 miljoen, d.i., EUR 71,1 miljoen voor Belfius Bank SA/NV, EUR 43,5 miljoen voor ING Bank N.V., Belgian Branch en EUR 88 miljoen voor KBC Bank NV.

Het kan niet worden uitgesloten dat het bedrag van deze schuld zou stijgen tijdens de looptijd van de Obligaties of dat de Emittent of andere leden van de Groep zekerheidsrechten zouden toekennen met betrekking daartoe.

Op de datum van het Prospectus verstrekken de Joint Lead Managers en de Agent onder andere betalingsdiensten, investeringen van liquide middelen, kredietfaciliteiten, bankgaranties en bijstand in verband met obligaties en schatkistcertificaten aan de Emittent en andere leden van de Groep, waarvoor bepaalde vergoedingen en commissies worden betaald. Deze vergoedingen vertegenwoordigen terugkerende kosten die worden betaald aan de Joint Lead Managers en de Agent, alsook aan andere banken die gelijkaardige diensten aanbieden.

Verkoopsbeperkingen

Er zijn geen beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de Obligaties. Investeerders dienen er echter rekening mee te houden dat de Obligaties onderworpen zijn aan bepaalde verkoopbeperkingen zoals beschreven in het Prospectus, in Deel 10 ‘Inschrijving en Verkoop’ (‘Subscription and Sale’) onder de hoofding 12 ‘Verkoopbeperkingen’ (‘Selling Restrictions’). 

Kosten

• Verkoop- en distributiecommissie: 1,875% per coupure, volledig gedragen door de Emittent.
• Transactievergoeding: Bij het verkopen van de Obligaties vóór de eindvervaldag zal er een transactievergoeding van maximaal 1,00% verschuldigd zijn.

Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen via www.kbc.be/particulieren/nl/redirects/tarieven-beleggingen.html. De financiële diensten met betrekking tot de uitgifte en de initiële levering van de Obligaties zullen gratis verstrekt worden door de Plaatsingsagenten. Makelaarskosten en bewaarlonen kunnen verschillen van de ene financiële tussenpersoon tot de andere. Beleggers worden aangeraden zich te informeren naar de kosten die door andere financiële tussenpersonen worden aangerekend.

Notering

De Emittent (of een derde partij namens de Emittent) heeft een aanvraag ingediend of zal een aanvraag indienen om de Obligaties te noteren en toe te laten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

Roerende voorheffing

De inkomsten, voortvloeiend uit de Obligaties, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van thans 30% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de Obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. De hierboven vermelde fiscaliteit is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.

Taks op beursverrichtingen

Bij aan- en verkoop op de secundaire markt (zijnde na de inschrijvingsperiode en vóór de Eindvervaldag Expiratiedatum) is de taks op beursverrichtingen van toepassing. Deze bedraagt momenteel 0,12% met een maximum van EUR 1.300. Er is dus geen beurstaks verschuldigd bij intekening tijdens de inschrijvingsperiode.