Matti is de slimme, digitale beleggingsassistent van Bolero. Hij staat paraat voor elke belegger die graag controle houdt, maar geen tijd of zin heeft om zelf een portefeuille van individuele waarden samen te stellen.

Matti stelt je eerst enkele vragen. Zo peilt hij naar je kennis en ervaring met beleggen, achterhaalt hij hoeveel risico je wilt nemen, wat je financiële situatie is en wat je belangrijk vindt. Geloof je bijvoorbeeld sterk in technologie? Of vind je net duurzaamheid belangrijk?

Je beleggingsassistent houdt er allemaal rekening mee in zijn voorstel voor een gespreide portefeuille.

Eens je de portefeuille hebt aangekocht, blijft Matti die voortdurend opvolgen. Is er actie nodig om opportuniteiten te grijpen of je risico te beperken? Matti stuurt je meteen een berichtje. Mét een concreet voorstel om de portefeuille te optimaliseren. Jij beslist natuurlijk of je dat aanvaardt of niet.

Matti maakt daarvoor gebruik van slimme algoritmes en economische modellen. En niet de eerste de beste: ze zijn gebaseerd op de Nobelprijswinnende Modern Portfolio Theory van Harry Markowitz.

Matti stelt voor jou een portefeuille samen met trackers, ook wel Exchange Traded Funds (ETF's) genaamd. Dat zijn passief beheerde beleggingsfondsen die zo nauwkeurig mogelijk een index volgen.

Met trackers beleg je dus in volledige indexen (niet in 1 bedrijf). Zo kun je risico’s beter spreiden. In de Matti Academy leer je alles over deze beursproducten.

Je betaalt een jaarlijkse servicekost van 1% (+21% btw) op het bedrag dat je belegt. Daarnaast gelden de gebruikelijke taksen, denk aan de beurstaks en roerende voorheffing.

Er zijn geen instap- of uitstapkosten, geen bewaarloon en geen aparte transactiekosten.